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医药|顶级私募年中策略来袭，涨幅已高的科技医药还能买么？业内大神：牛市来了！( 二 )


从经济复苏和流动性宽松的维度看 ， 重点关注有色金属行业 ， 工业金属受益于全球经济复苏与供给收缩 ， 其中需求端全球主要经济体下半年加速复苏 ， 叠加经济刺激政策逐步显效 ， 下半年对工业金属的需求有望加速回暖 。 供给端产能出清和全球疫情扰动下供给收缩 ， 将对工业金属价格形成支撑 。
民间股神林园：坚定判断A股已经进入牛市周期
近期各大顶级私募纷纷出炉年中策略报告 ， 7月2日 ， 民间股神林园在私募排排网路演时表示 ， 现在各种指标、市场表现都是在走牛市 ， 进入牛市初期 ， 坚定判断A股已经进入牛市周期 ， 对比2个月前对牛市初期的判断 ， 更加坚定 。 “牛市是轮着来的 ， 大多数股票是套不了人的 ， 这才是牛市 。 这是牛市的特征 。 牛市和熊市的操作完全是相反的 。 真正的牛市开始 ， 超过上证4300-4500 。 现在是熊末牛初的市场演绎 ， 牛市初期 ， 大市值的公司往往持续上涨 。 ”林园认为 。
牛市初期 ， 龙头公司会不断创新高 。 牛市中期才会大幅上涨 。 牛市初期一定是关注头部公司 。 二线三线公司中途也会表现 ， 但是持续性有待观察 ， 经济企业效益都是不利因素 ， 企业效益已经反映出来了 ， 很多股票在不断的下跌 ， 跌出了具有阶段性投资价值的东西 ， 也有很多等闲没有暴露 ， 因此需要回避 ， 目前还不是抓黑马的时候 。 “我们认为 ， 当前对市场的判断远大于对个股的判断 。 对市场的判断是排在第一的 ， 牛市还是熊市 ， 然后是行业 ， 最后是个股 。 ”林园说 。
对于下半年买什么？林园表示 ， 下半年投资方向非常明确 。 “此前只投嘴巴只投医药 ， 这是熊市的投资策略 。 但是现在市场变化了 ， 我们也做出了调整 ， 不再局限于消费医疗 。 突破4300点 ， 对市场上的好公司 ， 进行阶段性的布局 。 投资嘴巴这条主线还是不会放弃的 ， 建议大家不要浪费这波牛市 ， 现在是牛市初期 ， 正是投资的时候 。 牛市离不开券商 ， 把券商放在一个非常重要的位置 。 ”
对于涨幅已高的医药板块 ， 保银投资王强在2020年中策略会上表示 ， 生物制药的板块我们相对来说还比较看好 ， 传统制药板块相对是比较看空 。 因为传统制药企业 ， 国家基本上三年左右对所有的药品要抡选一圈 ， 要求进医保降价 ， 所以相对来说这些公司业绩增长比较吃力 。 我们观察过全球医药股基本上美国是一枝独秀 ， 很重要的原因美国的医药是市场定价 。 无论欧洲 ， 还是日本 ， 都是政府定价 ， 就要求你基本上每年的平均药价都是往下走 ， 所以可能它的业绩的整体增长没有大家想象得那么强劲有力 。
对于科技股 ， 王强表示：“A股上市的科技股其实是比较贵的 ， 我们觉得风险可能更大一点 。 创业板注册制为价值投资者又打开了一扇窗 ， 公司上市的节奏会越来越快 ， 股票会越来越多 ， 要精挑个股的机会也会越来越多 ， 当然机会也会越来越多 。 资本市场的一系列改革一直在改 。 我觉得券商的分化会特别的严重 。 券商牌照现在慢慢在放开当中 ， 外资的券商也会逐渐进来 ， 实际上行业竞争是在加剧 。 当然监管层也是希望扶持中国的高盛 ， 中国的摩根士丹利 ， 给这些大券商更多的一些机会 。 所以说我们觉得头部券商更有机会 。 ”
每日经济新闻


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