服务器英特尔断供风波引爆国产替代需求！概念股全名单来了
财联社（上海 ， 研究员 姚辉）讯 ， 被英特尔断供的传闻引发浪潮信息(000977,股吧)昨日巨幅波动 ， 公司股价盘中一度跌停 。 分析认为 ， CPU/GPU服务器领域国产替代需求强烈 ， 相关上市公司迎来利好 。
有消息称 ， 浪潮信息被加入美国出口管治名单 ， 英特尔产品出口至浪潮的产品暂停 。 对此 ， 浪潮相关负责人表示 ， 目前浪潮的经营一切正常 。 英特尔方面则回应媒体称 ， 英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整 ， 因而不得不临时性暂停对此客户的供货 。 这次临时性暂停预计两周以内 ， 届时将恢复对此客户的供货 。
值得注意的是 ， “国产替代”概念股拓维信息(002261,股吧)昨日股价早早封死涨停 。 公司与湘江智能等共同组建服务器生产合资公司“湘江鲲鹏” ， 将生产自主品牌的服务器和PC机 ， 打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业 。 
图片
安信计算机团队最新观点认为 ， 错把存在20年的清单当实体制裁名单 ， 浪潮信息被错杀 ， 继续重点推荐！无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度 ， 公司均处于黄金机遇期 。
短期或迎来业绩高增长：在此前浪潮一季报超预期点评中强调 ， 一季度疫情影响浪潮等服务器公司部分产能 ， 二季度才能完全修复；一季度在线业务井喷需求并未传导物理服务器采购 ， 而二季度开始才是公司主要客户云计算巨头的服务器采购高峰；去年二季度开始全球服务器行业景气下行造成较低基数 ， 去年Q2公司互联网行业收入几乎没有增长 。
中长期来看：国内云巨头近期均在显著加大云基础设施投入；抖音、快手等短视频与直播对服务器需求的弹性已经达到BAT级别 ， 而且仍然在高速增长；考虑到竞争环境的变化 ， 浪潮今年的份额提升有可能比去年更为显著 。
中科曙光有关人士向《科创板日报》采访人员称 ， 海光芯片于2018年底进入量产阶段 ， 2019年逐步扩大市场规模 ， 今年开始已向包括中科曙光(603019,股吧)在内的产业链客户供货 ， “反响比较好 ， 希望未来能够独立IPO” 。 海光芯片自主CPU核心技术 ， 被业内认为 ， 其性能可以与英特尔比肩 ， 相比其他国产芯片更具优势 ， 工商资料显示 ， 中科曙光持有海光芯片36.44%股份 。
国盛证券分析师刘高畅指出 ， CPU占服务器的成本至少40% ， 预计国内规模为500亿元 ， 随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快 ， 特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平 ， 也具备一定生态和性价比 ， 近期运营商招标份额不断提高 ， 国产CPU芯片进入产业化拐点 。
中信计算机团队此前指出 ， CPU方面 ， x86、ARM并行得到验证 ， 推荐X86解决方案龙头浪潮信息、中国长城(000066,股吧) 。 华为“鲲鹏生态”产业链方面 ， 华为在服务器领域不断将业务边界聚焦至芯片和板卡 ， 并扶持生态厂商打造自有服务器品牌 ， 结合后续供应链进展 ， 维持对东华软件(002065,股吧)、神州数码(000034,股吧)、拓维信息的关注 。
IDC预计 ， 随着5G、大数据中心等新基建建设进度加快 ， 中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛 ， 在2020-2024年复合增长率将达到9.1% 。
安信计算机团队此前分析指出 ， 电信招标国产CPU服务器占比近20% ， 计算机行业信创迎重磅信号 。 重点推荐浪潮信息、中科曙光两大全国产服务器龙头企业 ， 以及神州数码、华东电脑(600850,股吧)等布局国产CPU服务器核心标的 。
概念股解读：
中国长城：旗下天津飞腾主营国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务 ， 为用户提供CPU等芯片产品、IP产品以及基于这些产品的系统级解决方案 。
通富微电：公司率先开发出应用于CPU、GPU、服务器领域的7纳米封测技术 ， AMD的核心封测厂 ， AMD有90%以上的CPU芯片由公司封测 。
推荐阅读
- 英特尔|一次RGB游戏主机打造，九州风神玄冰50机箱装机实测
- 技术编程|无服务器调研，部署REST API是最普遍用例
- 超频|英特尔至尊地带联合影驰 领略超频魅力
- 英特尔|Intel十代赛扬悄然升级！频率加100MHz，散热器性能获提升
- 英特尔,AMD|116项对比测试：Intel免费提速6％ 一对比尴尬了
- 英特尔,AMD|苹果首颗自研处理器不挤牙膏：Intel/AMD要难受了？
- 英特尔|AMD的“战后日本”之路好走，还是华为之路好走？
- 英特尔|蓝牙Bluetooth的发展史，还有一个小故事
- AMD,英特尔|又一批第十代酷睿CPU来了 这个全新i9价格有点香
- 英特尔|苹果首颗自研处理器不挤牙膏：Intel/AMD要难受了？