每经牛眼|65只年内收益翻倍，真·赚钱！上半年990只私募跑赢创业板( 二 )
从增减仓指标来看 ， 计划增仓的私募比例持续下降 ， 打算维持仓位不变的私募依然占大多数 。 对7月份仓位的增减计划 ， 7月A股市场仓位增减投资计划指标值为104.00 ， 相比上个月环比下降3.59% ， 其中74.00%的基金经理选择维持现有仓位不变 ， 16.80%的基金经理打算增仓或大幅增仓 ， 剩余9.20%的基金经理欲降低仓位 。
7月翻身行情怎么买？放弃幻想 ， 业绩为王
对于今日开门红 ， 有资深私募人士认为：放弃幻想 ， 业绩为王 。 七月开门红迎来了地产板块的大涨 ， 这是“蓝筹搭台 ， 科技唱戏”的翻版 ， 不同的是之前的蓝筹是消费、食品 ， 现在换为金融、地产 。 马上进入中报季了 ， 布局二季报确定性强的板块是获得绝对收益的不二之选 ， 从已经发布的研报中已经初见端倪 。
大岩资本创始合伙人蒋晓飞告诉采访人员 ， 看好下半年的行情 ， 特别是第三季度 ， 首先是因为短期有中报这个“坎” ， 前期市场追求业绩确定性高的板块 ， 集中在疫情受益或者影响较小的板块 ， 比如医药生物、传媒、快递、白酒、电子、计算机等 。 但随着5、6月PMI连续过50荣枯线 ， 财政和货币政策托底 ， 海外尤其是欧洲疫情的快速下降 ， 全球产业链重新开始平稳过渡 ， 投资者情绪大大改善 。
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图片来源：摄图网
其次是传统“旧经济”板块如银行、地产、非银、原材料等估值接近历史地位 ， 对资金吸引力开始体现 。 其实像地产、建材等基本面本来就不弱 ， 相信股价短期有alpha；另外沪指锁定3000点心理大关以上 ， 叠加成交量上升 ， 提升投资者参与度 。 人民币兑美元汇率稳定 ， 北上资金自4月以来重回净买入 ， A股对海外机构投资者配置价值明显 。 主要风险点在于随着美国大选临近的美中关系变化和10月、11月冬季来临的疫情是否有二次爆发 。 如果成功“过冬” ， 明年经济和股市 ， 将是一个非常值得期待的“牛市” 。
【每经牛眼|65只年内收益翻倍，真·赚钱！上半年990只私募跑赢创业板】“对于下半年行情我们持乐观态度” ， 轩铎资管总经理肖默告诉采访人员 ， “从市场上看结构性行情已经从去年开始产生了 ， 创业板大涨就说明问题 。 首先 ， 下半年经济复苏是可预期的 ， 中期信贷宽松就是个明显的信号 。 其次创业板改革的到来 ， 相信会逐步改革到主板 ， 还有外资的开放 ， 大家都知道我国的权重股票被严重的低估 。 最后就是近期的多元化金融 ， 相信民资进入金融领域会逐步开放 。 所以我们对于下半年行情非常乐观 。 ”
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