快递|菜鸟聚拢“通达系”，但电商快递的日子并不好过首发( 二 )
今年一季度 ， 顺丰依旧是最赚钱的快递公司 ， 净利润达到了9.07亿元 。 四通里中通是老大哥净利润为6.4亿元 ， 韵达、圆通、申通分别为3.34亿元、2.71亿元和0.58亿元 。
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而在最重要的单票收入上 ， 中通反而最低 ， 仅为1.52元 ， 顺丰最高为18.58元 。
快递行业的一个明显特征就是看重规模成本效应 ， 企业必须不断扩大业务量 ， 才能提高运输、仓储、人工等资产的利用率 ， 进而促使快递的单件成本降低 。
如今绑定阿里的通达系面临的情况是 ， 一边要承受商家的比价并且尽可能压低价格 ， 抢到订单；一边要不断扩张获得规模效应 ， 压低成本 。
如此一来 ， 不断做大规模降低单票成本以此获得价格竞争力 ， 就成了电商快递的唯一活路 。
菜鸟掏空快递公司
这种经营模式和竞争格局 ， 导致了两种情况的产生：
第一 ， 后进入的电商快递困难重重 。
以成立时间较晚的百世汇通为例 ， 前期为提升市场份额、扩大规模 ， 不得不烧钱与三通一达打价格战 ， 导致其单票收入不仅无法覆盖自己的成本 ， 甚至比三通一达的成本还低 ， 2016年至2018年总共亏了17亿 。
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一直到上市后 ， 迫于盈利压力才把单价提高到略微高于成本的水平 。
而这还是在阿里的注资下才能勉强生存 ， 上市前的A-G轮8次融资 ， 阿里参投了5次 ， 目前阿里共持有百世汇通29.08%股权 ， 持股比例仅次于申通 。
而其它依赖电商快递的公司就没那么好运气了 ， 全峰、国通、如风达、快捷、品骏先后停运 ， 德邦被韵达入股 ， 天天快递被苏宁收编 。
第二 ， 快递公司沦为阿里打工仔 。
一方面 ， 在阿里的钳制下各家快递公司为求生存不得不在满足阿里要求的情况下 ， 进行无休止的价格战 。 价格战的影响在于 ， 虽然快递公司的业务量在攀升 ， 但单票收入却是下滑的 。
今年5月最新的数据显示 ， 圆通速递5月业务量为11.56亿票 ， 同比增长61.06% ， 申通快递、韵达股份5月的业务量同比均实现了增长 ， 分别为8.52亿票和12.99亿票 。
反观单票收入 ， 5月 ， 申通单票收入仅2.12元 ， 同比下降30.03%；圆通单票收入为2.09元 ， 同比下降30.73%；韵达单票收入为2.04元 ， 同比下降35.85% 。
而与此同时 ， 不依赖淘系电商的顺丰要更好一些 。 业务量为6.36亿票 ， 同比增长83.82%；单票收入为18.01元 ， 同比下降23.03% 。
另一方面 ， 阿里在快递行业的投资一直以快递公司为主 ， 而菜鸟更多是在落地配、即时配以及智能快递柜层面 。 据亿欧统计 ， 菜鸟截至目前已经投资、并购了约12家相关企业 。
联想此前菜鸟对圆通妈妈驿站的收编 ， 以及菜鸟驿站宣布进入社区团购市场来看 ， 菜鸟并非单纯的协同 ， 其布局都符合阿里生态体系的利益指向 。
菜鸟坐拥大量物流资源 ， 是时候把这些资源最大程度地应用于增长和竞争 。 换言之 ， 在完成快递公司和本地配送的布局后 ， 阿里开始利用这些资源寻找新的业务增长点 ， 菜鸟驿站进入社区团购只是其中一步而已 。
但要注意的是 ， 这个过程中快递公司除了包裹运输以外 ， 并没有获得任何回报 。
而且从最初五大快递企业在菜鸟各占1%的股权比例来看 ， 阿里自始至终也没想过要分给它们任何好处 。
换句话说 ， 菜鸟做什么 ， 与快递公司无关 。
菜鸟的敌人们
看上去菜鸟不参与送货 ， 但实际上已经借助自己的电商业务完成了对通达系的深度捆绑 ， 快递公司再想保持独立已经十分困难 。
目前 ， 阿里巴巴对四通一达均已完成入股 ， 除了韵达 ， 阿里巴巴在百世、申通、圆通、中通的股东位置从第一到第三不等 。
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