国际金融报社|“炒股不如炒基”时代已来？，扎心！沪指再次跑输股基平均收益
今年以来 ， 基金最高涨幅超70% ， 主动股票型基金平均收益超过20% ， 大幅跑赢上证综指和沪深300指数 ， 对于散户而言 ， “炒股不如炒基”的声音再起 。
炒了大半年的股票 ， 你有权益类基金赚得多吗？
距离A股上半年行情收官还剩最后1个交易日 ， 上证综指区间表现可谓跌宕起伏 ， 指数年内最高涨至3127.17点 ， 但又曾先后多次下探至2700点以下 ， 截至6月29日收盘 ， 今年以来下跌2.91% ， 报2961.52点 。
市场更多的机会出现在结构性行情中 ， 创业板和中小板指数同期表现要明显好于上证综指和沪深300指数 。 在此背景下 ， 一些抓住医药、科技等行业投资机会的基金赚得盆满钵满 。 截至6月24日 ， 基金最高涨幅超过70% ， 主动股票型基金年内平均收益超过20% ， 大幅跑赢上证综指和沪深300指数 ， 一时间“炒股不如炒基”的声音又起 。
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主动股基平均收益超20%
由于新冠肺炎疫情、海外市场波动加剧等多重因素扰动 ， 今年上半年二级市场投资惊险又刺激 ， 稍不留神就可能会陷入科技股的套牢“陷阱” ， 犹豫之间或许又会踏空医药股的入场良机 。
毕竟 ， 从A股近4000家上市公司中选择几只好股以及合适的入场时机 ， 对大部分普通投资者而言 ， 并不是一件容易事 。 事实证明 ， 可能辛辛苦苦炒股大半年 ， 个人投资者的收益还比不上一只权益类基金 。
【国际金融报社|“炒股不如炒基”时代已来？，扎心！沪指再次跑输股基平均收益】Wind数据显示 ， 截至6月24日 ， 今年以来共有85只基金（份额分开计算）年内收益超过50% ， 最高收益达73.77% ， 均属于主动权益类基金 。 其中 ， 年内收益第一名到第七名均属于主动股票型基金 ， 这些基金的投资方向完全一致 ， 均指向上半年大火的医药医疗行业 。 业绩排在其后的基金 ， 还有科技主题基金、中小盘主题或跟踪创业板指数的基金 。
在今年结构性行情下 ， 医药生物行业指数以大优势领跑所有行业指数 。 截至6月29日 ， 医药生物行业指数年内上涨38.11% ， 领先排名第二的休闲服务行业指数近16个百分点 ， 年内涨幅超过20%的行业指数还有食品饮料和电子 。
据《国际金融报》采访人员统计 ， 主动型股票基金今年以来平均收益达到20.64% ， 偏股型混合基金平均收益达18.98% 。 相比之下 ， 大盘指数的表现却没有那么亮眼 。 截至6月29日 ， 上证综指和沪深300指数年内涨幅分别为-2.91%和0.32%；创业板指数和中小板指数则一路高歌 ， 年内涨幅分别达到31.95%和17.82% 。
单纯从上述业绩对比可看出 ， 主动权益类基金今年以来收益颇丰 ， 令部分投资者再次感慨“炒股不如炒基” 。 不过 ， 选择入场的时间也很关键 。 一些投资者向采访人员反映 ， 出于对市场的担忧 ， 今年没有买股票和主动管理型基金 ， 在一季度末市场低点时买入了相关行业ETF基金 ， 至今也有15%-20%的收益 。
但这并不意味着购买基金就一定能赚钱 。 数据显示 ， 今年以来 ， 有20多只主动股票型基金和49只偏股混合型基金年内收益为负 ， 稳扎稳打的债券型基金也曾在二季度出现过负收益的情况 。
保守派投资人又在抱怨货基收益一跌再跌 。 平安证券研究所认为 ， 未来权益市场有波动加大的可能 ， 权益基金投资者需要适度控制风险；上周货币基金收益率回升 ， 长期上行可能性较低 ， 货币基金投资者可以关注以获取票息为主要收益的中短债基金；债券基金净值波动较大 ， 债市收益率有上行迹象 ， 债券基金投资者在调整投资组合的时候 ， 可以更多地关注以短久期高等级信用债为主要投资标的的纯债基金 。
基金仓位调整加快
权益类市场正在逐渐回暖 ， 基金仓位的微妙变化也备受投资者关注 。
从今年一季报数据可看出 ， 主动权益类基金在疫情期间仍然将医药生物、电子、食品饮料行业作为重点配置 ， 医药生物和电子行业超配比例分别达到6.15%和6.41% ， 周期板块和银行有关的金融板块被明显低配 ， 基金整体的股票仓位维持着较高位置 。
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