远川商业评论|兴风作浪的钴奶奶
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作者：沙梦
支持：远川研究所制造组
特斯拉又又又又买钴了 ， 传了四个月的无钴电池 ， 终究还是要面对现实 。
据英国金融时报报道 ， 特斯拉从嘉能可购买钴 ， 计划用于上海工厂与柏林工厂 。
都说看一个人不能看他说什么 ， 要看他做什么 。 特斯拉买钴意味着 ， 全行业吹了小半年的无钴电池技术还是没有落地 ， 从产业化层面来看含钴三元材料的旺盛需求难以抑制 。
兜兜转转 ， 全球的新能源车市场摆脱不了兴风作浪的钴奶奶 。
01.锂电池里的女一号——钴
近年来在电池原料市场上最呼风唤雨的角色 ， 不是国民度高的男一号的锂而是流量型女一号 ， 钴 。
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钴原矿石
钴是锂离子电池的核心材料之一 。 钴酸锂电池技术目前已经相当成熟 ， 除了广泛应用在手机、笔记本电脑等消费级电池领域 ， 电动汽车是锂电池应用的重中之重 。
但为了解决电动车里程焦虑和充电时长的老大难 ， 锂电正极多采用钴+锂+镍的三元聚合物 ， 比如镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂 。
钴价一路狂涨的起点始自2016年 ， 结束了震荡波动国际钴价从10美元/磅上涨到40美元/磅 ， 仅仅两年时间里 ， 不知又造就了多少个投资人的致富神话 。
钴的价格飞涨和新能源汽车的发展是紧密结合在一起的 。 可以说是新能源汽车一手把钴捧成现在的钴奶奶 。
据安泰科数据 ， 2018年全球钴消费量约12.7万吨 ， 高温合金、陶瓷、催化剂等传统领域占比约42% 。 电池领域中 ， 数码产品的消费级电池和新能源汽车动力电池需求分别占钴总消费量的43%和15% 。
虽然新能源汽车动力电池目前占据钴的的市场份额不算高 ， 但对钴的需求量更大 ， 未来的增长前景将十分可观 。 毕竟WashingtonPost数据指明 ， 一个智能手机电池可能包含5至10克精炼钴 ， 而单个电动汽车电池则可能包含15,000克的钴 。
新能源汽车的主要成本来自动力电池 ， 而锂电池的主要成本来自正极材料 ， 成本占比超过40% 。
区分来看 ， 磷酸铁锂电池中正极材料占电池成本约13%-15% 。 三元锂电池中 ， 正极材料展电池成本约30%-40% 。 这是因为比起锂、镍或是锰、铝等其他“配角” ， 钴的身价过于昂贵 。 根据WashingtonPost ， 过去一年中 ， 精炼钴的价格从每吨20,000美元波动至26,000美元 。
为什么钴的价格如此昂贵？供需理论已经给我们提供了答案 。 供给少 ， 需求多 ， 自然价格就上去了 。
以特斯拉为首的能源汽车已经成长为全球炙手可热的行业 。 中国新能源汽车产业后来居上 ， 在补贴、政策、市场和资本催化下 ， 新能源汽车行业以10倍于市场的平均增速狂奔 。 在2017年 ， 中国本土产销近80万辆新能源车 ， 耗费了将近35GWh的动力电池 ， 以一国之力独占全球半壁江山 。
钴是一种稀有金属 ， 大多都是伴生 。 根据《矿产利用与保护》期刊的研究 ， 钴在地壳中的含量很低 ， 地壳中钴的平均丰度仅为0.0025% ， 且地壳中的钴90%呈分散状态 。 比起大洋锰结核和大洋富钴结壳等大洋底部的矿藏 ， 陆地上的钴含量就更不足了 。
这种稀缺的资源自然被各个国家看的紧紧的 。 美国和欧盟都将钴列入了影响国家和地区安全及未来经济发展的关键矿物和材料清单 ， 根据中国矿业联合会的研究 ， 到2020年钴将成为严重短缺的九大矿种之一 。
钴矿相对丰富的澳大利亚、俄罗斯和加拿大等国家纷纷制定政策 ， 限制国内钴矿石出口 。 所剩不多口子 ， 开在了位于非洲的刚果金身上 ， 其矿储量高 ， 占全球总储量比例达到了48.6% 。
然而现实中 ， 丰富的矿藏资源成了这个国家的诅咒 ， 让其深陷泥潭 ， 政局长时间动荡让钴矿开采难上加难 。 同时 ， 刚果金因为“手抓开采钴矿”这种原始作业方式 ， 经常面临伦理道德上的拷问 。 据华创证券 ， 钴产品的生产成本中 ， 原材料成本一项就约占80% 。
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