第一财经新闻|精选层两企业询价结果出炉！发行价均较停牌前价格折价
作为精选层率先开启询价的两家企业 ， 颖泰生物(833819.OC)和艾融软件(830799.OC)29日双双发布询价结果 。 据全国股转公司官网 ， 颖泰生物确定此次发行价格为5.45元/股 ， 发行市盈率为24.77倍；艾融软件发行价定为25.18元/股 ， 发行市盈率为49.31倍 。
据两家企业同日披露的公开发行报告 ， 艾融软件网下全部询价倍数为74.67倍 ， 颖泰生物整体申购倍数为45.04倍 。
在询价申报情况方面 ， 剔除无效报价 ， 艾融软件网下发行的有效报价网下投资者为558家 ， 管理的配售对象为597个 ， 对应的有效申购数量总和约为1.83亿股 ， 对应的有效申购倍数为37.18倍；颖泰生物网下发行的有效报价网下投资者为517家 ， 管理的配售对象为656个 ， 对应的有效申购数量总和为16.16亿股 ， 对应的有效申购倍数为38.48倍 。
两家企业将于7月1日申购 ， 发行结果均将于7月7日公告 ， 此次两家企业均采用询价发行方式 。
采访人员梳理发现 ， 颖泰生物停牌前价格为7.95元/股 ， 艾融软件报34.08元/股 。
本文插图
本文插图
艾融软件整体申购倍数为74.67倍
据艾融软件发布的发行公告 ， 发行人和主承销商根据询价结果 ， 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ， 协商确定此次发行价格为25.18元/股 。
公司表示 ， 剔除以上无效报价后 ， 其余1162家网下投资者管理的1295个配售对象全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的条件 ， 报价区间为3.00元/股-45.00元/股 ， 拟申购数量总和为3.68亿股 ， 整体申购倍数为74.67倍 。
艾融软件网下发行的有效报价网下投资者为558家 ， 管理的配售对象为597个 ， 对应的有效申购数量总和约为1.83亿股 ， 对应的有效申购倍数为37.18倍 。
【第一财经新闻|精选层两企业询价结果出炉！发行价均较停牌前价格折价】从询价剔除情况来看 ， 经主承销商核查 ， 共有76家网下投资者管理的77个配售对象未按发行安排及询价公告的要求提交相关资格核查文件；1家网下投资者管理的1个配售对象属于禁止配售范围 。
从公司此次精选层拟发行情况来看 ， 艾融软件此次拟发行不超过880万股股票 ， 占发行后公司总股本的比例为11.81% ， 全部为公开发行新股 。 本次公开发行后总股本为7449.55万股 。 发行预计募集资金总额约为2.22亿元 。 发行采取余额包销 。
艾融软件此次申请公开发行前六个月内的最近20个有成交交易日的平均收盘价为27.46元/股 。
本文插图
颖泰生物整体申购倍数为45.04倍
颖泰生物此次拟发行股份数量1亿股 ， 占发行后公司总股本的比例为8.16% ， 全部为公开发行新股 。 此次公开发行后总股本为约为12.26亿股 ， 发行成功后预计募集资金总额5.45亿元 ， 预计募集资金净额5.16亿元 。
此次询价的申报情况方面 ， 截至6月24日收盘 ， 保荐机构(主承销商)共收到998家网下投资者管理的1158个配售对象的初步询价报价信息 ， 报价区间为0.01元/股~30.00元/股 ， 拟申购数量总和为24.6亿股 。
公司表示 ， 剔除无效报价后 ， 其余910家网下投资者管理的1064个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件 ， 报价区间为1.00元/股-16.88元/股 ， 拟申购数量总和约为21.05亿股；剔除无效报价和最高报价后 ， 参与初步询价的投资者为745家 ， 配售对象为893个 ， 剩余报价申购总量为18.92亿股 ， 整体申购倍数为45.04倍 。
推荐阅读
- 每日经济新闻|东方铁塔：中标南方电网项目，中标金额1.23亿元
- 中油财经网|局势变了！5月，中国成德国最大出口目的地，美国降第3……
- 大众报业·海报新闻|财鑫闻｜山东上市鲁企千亿俱乐部又添新，首家2000亿企业“花落”万华化学
- 中国新闻网|A股重回强势！沪指大涨3.11%，股民加仓时机又来？
- 中国新闻网|中国贷款利率连续三个月“按兵不动” 货币政策空间打开
- 中国新闻网|天眼查数据显示上半年新增旅游企业近23万家 山东省最多
- 环球老虎财经|光伏龙头福斯特再创新高，高管却套现34亿！
- 阁屋财经|又一“民族品牌”辉煌不再？曾家喻户晓，被外资收购，现走下坡路
- 每日经济新闻|太平鸟：持股5%以上股东禾乐投资解除质押约416万股
- 界面新闻|绝味食品、周黑鸭都盯上了小龙虾，但做起来不容易