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链得得APP|坎坷三年终上市，亿邦国际敲钟纳斯达克后还要打这些硬仗( 二 )


与此同时 ， 在亿邦国际的母公司杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中 ， 有维权者发现 ， 银豆网财务的名字赫然其中 。 这不得不让人产生怀疑 ， 亿邦国际与银豆网真的只是合作关系？
对此 ， 亿邦国际相关负责人称 ， 事情并不属实 ， 剩余的1个多亿 ， 已经用于购置设备款 ， 属于正常合同款 。 但对于3.8亿元人民币退款的原因 ， 该负责人则以不方便透露为由 。 而据亿邦国际副总汪红勇解释 ， 3.89亿元是银豆网购买云计算服务器的定金 ， 且银豆网财务确为亿邦公司股东 。
除此之外 ， 亿邦国际还深陷涉嫌合同诈骗一案 。 2019年12月 ， 上市公司众应互联发布公告称 ， 浙江亿邦及其全资子公司云南亿邦 ， 在与新彩量的买卖合同纠纷中涉嫌合同诈骗 。 随后 ， 亿邦国际在公众账号“翼比特客户服务号”发布紧急声明称 ， 众应互联作为上市公司存在信息披露严重失实、涉嫌违法违规的情形 ， 且检举材料已被上述部门依法受理 。
从合作到互诉公堂 ， 这场5亿元生意引发的罗生门曝光于众 。 事情要追溯到2018年3月 ， 新彩量向浙江亿邦和云南亿邦购买了10万台云计算服务器 ， 货款共5.04亿元 。 但新彩量称 ， 只收到6.5万台 ， 剩余3.5万台未交付 ， 而亿邦却称10万台矿机已全部交付 。 3.5万台离奇消失的矿机 ， 让双方陷入对峙的僵局 。
据亿邦国际在招股书中“法律程序”中的披露 ， 目前这些案件仍在进一步审理中 。 但对于亿邦国际而言 ， 这些诉讼案件犹如一枚枚定时炸弹 ， 让其股价面临着很大的不确定性 。
依赖大客户 ， 现金流吃紧 ， 靠关联方借款能解燃眉之急？
亿邦国际的业务主要依赖于大客户 。 据招股说明书披露 ， 亿邦国际的销售主要面向企业及个人 ， 截至2018年12月31日和2019年12月31日 ， 亿邦国际应收账款总额中分别有33%和15%来自同一客户 ， 而应收账款中约71%和42%分别来自三位客户 。
同时 ， 在2018年和2019年 ， 亿邦国际前三客户均贡献了34%的收入 ， 而前十客户则贡献了约收入的57%和58% 。 而在收入端 ， 2018年中国市场客户收入就占了总收入的91.4％ ， 而2019年则达到87.5％ 。
对于亿邦国际而言 ， 严重依赖大客户和中国市场会是把“双刃剑”吗？比特大陆前技术总监、成都芯脉微电子总经理谢丹对PANews表示 ， “矿机需要卖给矿场 ， 矿场分布就是如此 。 这个没有问题 。 风险不大 。 ”
而受经营业绩的影响 ， 亿邦国际早已负债累累 。 2018年 ， 总负债为8162.7万美元；2019年 ， 总负债为5704万美元 。 同时 ， 亿邦国际应收账款、库存同比收缩 ， 2019年 ， 亿邦国际应收账款下降62% ， 库存下降80% 。 此外 ， 招股书上还显示 ， 截止2019年年末 ， 亿邦国际还有其他应付款项1373.9万 ， 以及1183.2万美元的应付账款 。
可以看出 ， 亿邦国际的现金流其实并不充沛 。 而在其亏损进一步扩大之下 ， 亿邦国际提高最高募资金额 ， 也在一定程度上反映出亿邦国际的短期资金的急切渴望 。
亿邦国际在上市新闻稿中表示 ， 目前 ， 亿邦已完成8nm和7nm ASIC芯片设计 ， 并开始专注于5nm ASIC芯片的开发以及其他非比特币加密货币的矿机 。
“现在进入7/5nm ， 设计+生产就要这么高 ， 行业门槛如此 。 加上亿邦上一个周期赚得不够 ， 确实需要较多资金 。 ”谢丹指出 。
其实 ， 招股书就曾透露 ， 目前 ， 亿邦国际现金、现金等价物及限定用途现金仅为577.8万 。 由于未来业务发展需求 ， 可能需要额外的现金资源 ， 如果现金资源不足 ， 可能会寻求发行额外的股本或债务证券或扩大信贷额度等 。
实际上 ， 过去 ， 亿邦国际主要依靠着股东出资和银行借款来满足资金需求 。 例如 ， 截至2019年12月31日 ， 亿邦国际向胡东的妹夫钱树波借款105万美元 ， 妹妹胡君借款208.1万美元 。 目前 ， 亿邦国际未偿还借款总额为3110万美元 。 而从今年1月10日 ， 亿邦国际向海通国际信贷偿还借款时 ， 其从创始人胡东借款74.99万美元来看 ， 亿邦国际的现金流已经非常吃紧了 。


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