海味国际|居首批创业板注册制企业首位，最前线｜金龙鱼母公司拟融资138.7亿元
6月22日 ， 创业板揭晓改革并试点注册制的首批获受理企业 ， 首批IPO受理企业共计32家 ， 平均拟募资金额为9.7亿元 ， 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司拟融资138.7亿元 ， 从拟融资金额来看 ， 远超其他31家企业 ， 位列第一 。
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来源：深交所
益海嘉里成立于2005年 ， 旗下拥有“金龙鱼”、“胡姬花”、“香满园”等品牌 ， 主要产品包括厨房食品、饲料原料以及油脂科技产品 。 根据尼尔森数据 ， 报告期内 ， 公司在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一 。
据招股书介绍 ， 公司的主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售 ， 其中厨房食品的收入在其总营收中占比更高 。 2017-2019年 ， 益海嘉里的年度营收分别为1507.66亿元（人民币 ， 下同）、1670.74亿元、1707.43亿元 ， 虽然营业收入呈现增长趋势 ， 但增速有所放缓 。
2017-2019年 ， 益海嘉里的综合毛利率分别为8.42%、10.21%及11.40% 。 其中 ， 其他业务毛利率高于主营业务毛利率 。 招股书中称 ， 这主要是因为主营业务收入对应的成本主要为原材料 ， 原材料成本占总成本的90%左右 ， 原材料成本较高 ， 使得毛利率较低 。 公司的净利润分别为52.84亿元、55.17亿元和55.64亿元 。 达到了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于5000万元”的标准 。
报告中披露 ， 益海嘉里的控股股东为Bathos ， 持有公司99.99%股份 ， 此外 ， 阔海投资持有公司0.01%股份 。 丰益国际依次通过WCL控股、丰益中国、丰益中国（百慕达）等三家投资控股型公司间接持有Bathos100%的权益 ， 从而间接持有益海嘉里99.99%的股权 。 本次发行前 ， 公司总股本为487943.2382万股 ， 如果按54215.9154万股发行 ， 不进行老股转让 ， 公司控股股东Bathos本次发行后的持股比例将降至89.99% ， 阔海投资持股比例降至0.009% 。
【海味国际|居首批创业板注册制企业首位，最前线｜金龙鱼母公司拟融资138.7亿元】益海嘉里表示 ， 此次募集的资金将用于厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目等公司主营业务 。 公司还表示 ， 若公司本次发行股票实际募集资金净额不能满足公司上述资金需求 ， 缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决 。
以下附首批试点注册制获受理企业名称及拟募资金额：
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来源：深交所；36氪整理
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