天天基金|最大涨幅 173%！分级基金密集上折真香？小心 正确投资姿势看这里
近期市场上最受关注的除了医药股 ， 就是创业板指数了 。 6月23日 ， 创业板指盘中刷新2016年以来新高 。 截至6月22日 ， 创业板指今年以来上涨30.30% ， 同期上证综指下跌2.78% ， 沪深300指数上涨0.13% 。
结构性牛市下 ， 创业板、医药相关分级基金密集上折 ， 相关分级B基金也涨势惊人 ， 最高涨幅高达173.05% 。 业内人士指出 ， 分级B基金存在杠杆效应 ， 部分分级基金溢价明显 ， 成交额不足 ， 投资风险较大 。 同时 ， 分级基金属于清理整顿对象 ， 投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场 。 投资指数方面 ， 可以选择成交活跃的ETF产品 。
部分分级基金密集上折
6月23日 ， 富国创业板指数分级基金发布办理不定期份额折算业务的公告 。
公告显示 ， 截至2020年6月22日 ， 富国创业板份额的基金份额净值为1.502元 ， 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 。 基金将以2020年6月23日为折算日办理不定期份额折算业务 。
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这并非今年首只上折的创业板分级基金 。 6月22日鹏华创业板指数分级基金也发布了不定期份额折算公告 ， 公告显示 ， 截至2020年06月19日 ， 鹏华创业板指数分级证券投资基金份额的基金份额净值为1.504元 ， 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 。 基金将以2020年06月22日为基准日办理不定期份额折算业务 。
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而在更早之前 ， 得益于创业板50指数的走牛 ， 华安创业板50指数分级基金在今年一季度触发上折 。 此外 ， 今年还有招商国证生物医药指数分级基金、广发中证医疗指数分级基金、易方达生物科技指数分级基金等多只医药类分级基金触发上折 。 整体看 ， 春节以来触发上折的分级基金已有十余只 。
就分级基金的涨幅而言 ， 截至6月22日 ， 今年以来涨幅最高的是招商国证生物医药B ， 涨幅高达173.05% ， 不过日均成交额仅20.68万元 。 华安创业板50B的涨幅也达到89.63% ， 但日均成交额也只有225.59万元 。 整体看 ， 涨幅居前的分级B基金大都存在溢价 ， 且成交不活跃 ， 难以参与 。
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医药、信息技术助推创业板走牛
创业板指走势为何如此强劲？前两大权重行业医疗保健和信息技术的突出表现是重要原因 。 数据显示 ， 以6月22日数据看 ， 创业板指前两大权重行业分别是医疗保健和信息技术 ， 权重占比分别为32.30%、28.73% ， 近一年的涨幅分别达到53.84%、40.27% 。
6月22日创业板指权重行业分布
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从创业板指的前十大权重个股看 ， 医疗保健个股占据7席 ， 分别是迈瑞医疗、爱尔眼科、沃森生物、泰格医药、智飞生物、康泰生物、乐普医疗 。
创业板指前十大权重个股
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虽然创业板指数走势强劲 ， 但业内人士提示 ， 分级B基金存在杠杆效应 ， 部分分级基金溢价明显 ， 整体投资风险较大 。 同时 ， 分级基金属于清理整顿对象 ， 不少分级基金已依照相关规定转型清盘 ， 投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场 。
如果就投资指数的工具而言 ， 成交活跃的ETF产品是不错的选择 ， 今年以来表现最好的ETF涨幅也超过50% 。 截至6月22日 ， 国泰中证生物医药ETF今年以来上涨56.64% ， 华宝中证医疗ETF的涨幅也超过50% 。
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