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千寻股票|A股午间特供：创业板续创新高 券商、半导体板块全面爆发( 二 )


3、【新能源汽车】
千寻股票|A股午间特供：创业板续创新高 券商、半导体板块全面爆发
本文插图

点评：华泰证券指出 ， 政策方面 ， 考虑到新能源车对经济和环境的促进作用 ， 认为欧洲和国内大概率会看到进一步的刺激政策；销量方面 ， 在政策刺激以及生产恢复的情况下 ， 销量也将边际改善 。 除非发生流动性收紧或者市场风险偏好下行导致的系统性风险 ， 我们认为板块大概率不会大幅调整 ， 继续建议增配 。 除了长期明确受益全球电动化的各环节龙头 ， 我们认为产品竞争力有提升 ， 客户结构有改善的二线公司也值得关注 ， 电池环节推荐鹏辉能源 ， 材料环节建议关注中科电气 。
三、机构观点
巨丰投顾：券商板块高举做多旗帜
A股震荡反弹 ， 呈现一定的指数行情特征 ， 成交量难以释放显示追高意愿不足 ， 市场需要新的力量才能向上突破 。 创业板突破年内高点 ， 依旧是创业板50成分股的推动 。 在市场成交量重回万亿之前 ， 全面上涨行情的可能性微乎其微 。 上证指数将迎来重大修改 ， 预计蓝筹股指数行情将强化 。 周一券商股延续周五强势 ， 成为做多的旗帜；科技股大幅上涨 ， 市场成交量快速攀升 。 市场主线仍是科技股、新能源汽车、国资改革 ， 建议中线重点关注 ， 短线继续关注券商股和事件性刺激机会 。
新时代证券：市场的关注点将会变为经济恢复和资金超预期
我们认为 ， 从 6 月开始 ， 到 3 季度 ， 市场的关注点将会变为经济恢复和资金超预期 ， 基金发行放量可能会成为影响板块风格的重要变量 。 消费股继续持有 ， 存量资金已经配置到高位 ， 但可以期待增量资金的推升 ， 消费可能会阶段性类似 2 月的半导体 。 科技股去年 Q4-今年 Q1估值急速拉升 ， 市场需要时间或基本面超预期方能继续创新高 ， 到了验证销量的时候了 ， 关注新能源车、消费电子 。 周期股目前已经进入有绝对收益的阶段 ， 但相对收益（领涨市场）最早可能要等 4 季度 。 金融股中 ， 券商有趋势性的逻辑（金融创新） ， 可以重点关注 ， 是可能成为黑马的行业 。
财信证券：内需+复苏
市场目前的高亢情绪大部分反映的仍然是寻找当下的确定性 ， 但下一步行业轮动的主线逻辑还未出现 。 展望下半年 ， 宏观经济层面将逐步恢复至供需均衡 ， 基建投资陆续落地 ， 房地产投资可能一定程度成为托底经济接棒的动力 ， 必选消费基本已经开始恢复 ， 可选消费（汽车、家电）在下半年存在较强的回补逻辑 ， 科技成长中消费电子在 5G新机型陆续推出、更新换机潮到来存在较强的基础逻辑 。 此外 ， 资本市场改革措施加快、中概股回归 A 股或港股、科创板优质企业陆续上市、科创板引来解禁潮 ， 都将给市场带来风险偏好支撑 。 行业配置来看 ， 下阶段配置的关键词是“内需+复苏” 。
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