京东|京东二次上市创下年内港股最大IPO;泛生子上市
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“一周IPO动态 , 覆盖港股、美股、A股 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者|C叔
泛生子
美股|6月19日纳斯达克上市
据IPO早知道消息 , 北京时间6月19日晚间 , 肿瘤基因检测公司泛生子基因科技(以下简称“泛生子”)正式以“GTN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市 。 泛生子在本次IPO中总计发行1600万股美国存托股票(ADS) , 较稍早前拟定的1350万股ADS略有增加;同时每股16美元的发行价较早前拟定每股13.5美元的发行区间上限同样提升不少 。 以此发行规模和发行价计算 , 泛生子的IPO募资规模为2.56亿美元(执行绿鞋机制前) 。
上市首日泛生子小幅高开 , 最高上探17.71美元 , 最终收报于16美元 , 与发行价持平 , 市值约为14亿美元 。
泛生子成立于2013年 , 主要关注癌症的精准治疗 , 并通过分子生物学和数据科学领域的先进技术来改善癌症的治疗方法 , 目前其产品服务组合已覆盖从早期筛查、到诊断治疗建议、再到持续监测和持续治疗的全过程癌症护理 。 目前 , 泛生子的产品服务组合已覆盖国内十大癌症类型的8种 , 包括肝癌、肺癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、甲状腺癌和脑肿瘤等 。
财务数据方面 , 2017年至2019年 , 泛生子的营业收入分别为1.01亿元、2.25亿元和3.23亿元(人民币 , 下同);而净亏损则分别为4.21亿元、4.65亿元和6.76亿元 。 2020年第一季度 , 泛生子的营业收入为7680万元 , 较2019年同期的6670万元增加15.3%;毛利率则从2019年第一季度的42.9%增加至55.0% 。
更多详情:泛生子上市首日市值14亿美元:国内两家肿瘤NGS公司一周内先后亮相纳斯达克
京东
港股|6月18日联交所上市
据IPO早知道消息 , 北京时间6月18日早间 , 京东正式以“9618”为交易代码在港交所完成二次上市 , 同时也为自己的第十七个“618购物”献上了一份大礼 , 发行价为每股226港元 。 以此计算 , 京东全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元 , 成为2020年至今港股最大的新股发行项目 。
上市首日京东高开5.75% , 后续涨势有所回落 , 最终收报于234港元 , 市值突破7200亿港元 。
京东是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业 , 是中国最大的零售集团 。 京东旗下电商业务以极具竞争力的价格为客户提供种类丰富的正品行货 , 同时已建立自主运营覆盖全国的物流基础设施 , 以支持其电商业务 。
财务数据方面 , 2017年、2018年及2019年 , 京东净收入分别为3,623亿元、4,620亿元和5,769亿元(人民币 , 下同) 。 2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1,900万元和28.01亿元 , 而2019年则扭亏为盈 , 持续业务的经营净利润为118.9亿元 。
而在刚刚过去的2020年第一季度 , 京东净收入为1,462亿元同比增长20.7% 。 其中 , 销售日用百货商品的收入及服务收入分别为525 亿元和161亿元 , 较2019年第一季度分别增加38.2%及29.6% 。
更多详情:京东成功在港二次上市:拥有全新使命 , 未来或分拆多家子公司独立上市
海普瑞
港股|6月16日通过聆讯
据IPO早知道消息 , 赴港二次上市的深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(2399.HK)于6月14日晚间披露通过港交所聆讯及聆讯后资料 , 拟募资3至4亿美元 , 本周将开启预路演 。 此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人 。
海普瑞于1998年在深圳成立 , 是全球最大的肝素钠原料药企业及全球第四大依诺肝素制剂企业 , 主营业务包括肝素API(肝素原料药)与肝素药物制剂生产销售、CDMO服务与创新药业务 。 旗下“Inhixa”和“Neoparin”品牌的制剂正在欧盟地区大规模商业化销售 , “普洛静”品牌是中国仅次于原研品牌的第二大市场品牌 。
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