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移动互联网|天风证券赵晓光：下个科技浪潮到来前，移动互联网还有三大红利( 二 )


2、耳机的智能化 。 过去一年消费电子最大的创新就是无线耳机 ， 戴耳机可以听音乐、打电话 ， 未来可以测睡眠 ， 测运动的指标 。 我觉得健康指标会变成智能化的产品 ， 这个会导致渗透率越来越大 。 今年苹果耳机的销量超过1亿部 ， 手机的销量也不过2亿部多一些 。
3、手表的服务化 。 个人认为互联网最核心的就是2点 ， 一是服务 ， 二是社交 。 最近一篇小天才电话手表的文章特别火爆 ， 产品最核心的就是懂社交 ， 跟儿童建立起你的社交平台 ， 你不买它？因为别人买它你才买 ， 因为别人在用 ， 你必须用 。 另外一个很重要的就是服务 ， 手表过去是一种体验 ， 未来随着整个通信技术的发达 ， 更加智能化以及5G之后 ， 手表会变成服务 。 今年苹果手表有血糖检测功能 ， 根据这些数据转化成健康建议的服务 ， 当产品转化为服务 ， 而不是体验的时候 ， 这个产品就有了勃勃的生机 。 手表市场会有大爆发的机会 ， 也会产生很多应用的机会 。
4、电视的社交化 。 很长时间以来 ， 电视都是媒体平台 ， 从华为电视开始 ， 电视都装了摄像头 ， 变成社交平台 。 我们在互联网端的教育医疗、游戏娱乐、购物、健康、社交 ， 都会在电视端有一个比较好的复制 ， 所以大家知道为什么面板的涨价总是提前于面板的预期 ， 因为电视的社交化开始了 。
5、AR的加速化 。 美国一家公司加快推出了AR眼镜 ， 这个眼镜有16个摄像头 ， 大家想象得到干什么用吗？包括国内公司 ， 今年也会推出全新技术的AR眼镜 ， 过去显示不足、成本过高的问题都得到了解决 。 未来AR眼镜的成本会降到1000块 ， 成本很低 ， 但有非常好的3D效果 。
在终端的上游 ， 生产模组的精密制造企业 ， 至少有7-8个零部件是中国厂商垄断的 ， 比如核心模组像显示屏、马达等等 。 未来有几个思路 。 第一 ， 模组的上游材料、设备、芯片 。 因为很容易做起来 ， 很容易上市 ， 尽管做不大 。 第二 ， 手机行业的制造能力横向往汽车领域的复制 。 大家看到特斯拉在中国90%国产化率的要求 ， 全球汽车零部件前100强 ， 7万亿输入存量这个巨大的蛋糕 。 手机行业往汽车领域的速度会很快 ， 制造的复制 ， 上游垂直的复制 ， 还有横向的复制 。
第三点就是应用端 ， 具体到2C端 ， 我们可以看到过去移动互联网做的很大事情 ， 去渠道化 ， 下一个机会就是去品牌化 ， 像MCN网红直播其实只是去品牌化的第一步 ， 这是一个巨大的金矿 。 一个洗发水5块 ， 最后卖到消费者手中45块 ， 其实渠道赚了10块 ， 品牌赚了30块 。
至于未来的10年 ， 我的总结就是精准数据重构产品的研发、设计、制造、生产、服务全过程 。
谢谢大家！


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