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第一财经|科创板再迎来一个“首单”：“VIE+CDR”九号智能过会


北京联盟_本文原题：科创板再迎来一个“首单”：“VIE+CDR”九号智能过会
九号智能过会 ， 科创板有望迎来首家“VIE+CDR” 。
6月12日晚间 ， 上海证券交易所（下称“上交所”）发布科创板上市委审议结果 ， 同意九号智能首发上市 ， 并提出了4点审核意见 。
审核意见具体为：
1.请发行人进一步采取措施,消除红筹与 VIE 架构中投资者保护存在的漏洞 。 请保荐人、发行人律师发表明确核查意见 。
2.请发行人进一步采取措施,消除公司名称对投资者的误导, 确保公司名称及简称能够准确反映业务实质 。 请保荐人、发行人 律师发表明确核查意见 。
【第一财经|科创板再迎来一个“首单”：“VIE+CDR”九号智能过会】3.请发行人补充披露目前产品的市场份额,并结合与同行业 公司关键指标的比较,说明其市场竞争力 。 请保荐人发表明确核 查意见 。
4.请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定 ， 全面梳理各项内容 ， 增强针对性 ， 强化风险导向 ， 删除冗余表述 。
第一财经|科创板再迎来一个“首单”：“VIE+CDR”九号智能过会
本文插图

九号智能科创板IPO申请于2019年4月17日获得受理 ， 4个月后的8月19日进入问询环节 。 2020年1月31日 ， 九号智能因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期 ， 需要补充提交而被中止审核；4月20日 ， 中止审核情形消除 ， 上交所恢复审核 。
九号智能是一家存在协议控制架构（VIE） ， 并发行CDR的科创企业 ， 也因此而备受市场关注 。 根据招股说明书 ， 九号智能由国泰君安保荐在科创板以发行CDR的形式申报上市 ， 系科创板受理的首家红筹企业发行CDR申请的案例 。
该公司拟向存托人发行不超过704.09万股A类普通股股票 ， 作为拟转换为CDR的基础股票 ， 占CDR发行后总股本的比例不低于10% ， 超额配售部分不超过本次新股发行总数的15% 。 若全额行使超额配售选择权 ， 则本次向存托人发行不超过809.71万股A类普通股股票 ， 作为拟转换为CDR的基础股票 ， 占CDR发行后总股本的比例不低于11.33% 。 基础股票与CDR之间的转换比例为1股/10份CDR 。
九号智能此次上市选择红筹企业及表决权差异安排第二套标准 ， 即预计市值不低于人民币50亿元 ， 且最近一年营业收入不低于人民币5亿元 。
九号智能成立于2014年12月10日 ， 公司注册地在开曼群岛 ， 但主要生产经营地为北京市中关村东升科技园 。 这家公司主要产品是智能电动平衡车、电动滑板车、服务机器人等 。
该公司2017年度~2019年度 ， 净资产分别为-12.65亿元、-32.30亿元和 21.21亿元；净利润分别为-6.27亿元、-17.99亿元及-4.59亿元 。 九号智能称 ， 净资产、净利润为负主要系优先股、可转债等公允价值变动损益导致 。
此次上市 ， 九号智能拟募集资金20.77亿元 ， 主要用于智能电动车辆项目、年产 8 万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目、补充流动资金 。
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文章作者

    黄思瑜


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