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徐诺药业|传奇生物赴美上市成功，SPAC青睐生物科技公司丨文银国际


北京联盟_本文原题：传奇生物赴美上市成功 ， SPAC青睐生物科技公司丨文银国际
【徐诺药业|传奇生物赴美上市成功，SPAC青睐生物科技公司丨文银国际】
徐诺药业|传奇生物赴美上市成功，SPAC青睐生物科技公司丨文银国际
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随着金山云、华夏博雅的成功赴美上市 ， “中概股赴美上市难”仿佛并没有被石锤 ， 依然会有不少优质中概股赴往美股上市融资 。 本月月初 ， 多次传出赴美上市消息的传奇生物终于成功赴美上市了 ， 首日股价大涨60% ， 市值逼近48亿美元 。 这不仅是今年以来中国规模最大的一起赴美IPO ， 也是纳斯达克今年以来规模最大的一起生物医药股IPO 。
6月8日 ， 金斯瑞生物科技发布公告称 ， 6月5日分拆传奇生物并于纳斯达克全球市场上市 ， 发售项下的最终发售价为每股美国存托股份23美元 ， 按此计算 ， 传奇生物自发售及同时私人配售收取的所得款项总额约为5亿美元 。
当天 ， 金斯瑞在港股开盘大涨超过4% ， 随后股价大幅震荡 ， 收盘股价大跌超过7% 。 今年3月金斯瑞宣布分拆传奇生物的消息后 ， 股价曾在两周内连续暴跌 ， 不过目前股价已经从3月23日10.70元的低位上涨至6月5日19.20元的高位 ， 涨幅超过80% ， 接近过去一年的最高股价 。
传奇生物成立于2014年11月 ， 是一家进入临床阶段的生物制药公司 ， 致力于发现和开发血液/肿瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型细胞治疗 。 传奇生物上市后将仍然是金斯瑞控股的子公司 ， 金斯瑞持有该公司超过65%的股份 ， 合并传奇财务报表 。
凭借CAR-T细胞疗法的创新和优秀的临床数据 ， 传奇生物曾于2014年底与制药巨头杨森签署一项全球合作授权协议 ， 创下了当时中国药企对外专利授权首付款最大金额记录及合作最优条件 。
传奇生物本质上是一家还未盈利的生物技术公司 ， 目前仍处于新药研发的持续投入阶段 ， 由于尚无产品上市 ， 传奇生物的收入主要来自于机构的投资 。
SPAC青睐生物科技公司
SPAC是活跃于美国的一种金融产品 ， 它是为并购而生的一家企业 ， 通过IPO募集到几千万到几个亿不等的资金 ， 然后去并购一家高成长性的企业 。
每一家SPAC在递交招股说明书时都会声明欲并购某个行业的优质企业 ， 在今年发起的SPAC中 ， 有近1/4的SPAC是把潜在并购目标放在生物科技公司上的 ， 生物科技公司可以说是SPAC最青睐的行业 。
去年 ， 文银国际赞助的SPAC贝森资本收购公司也与一家医药公司徐偌药业（Xynomic Pharma）完成并购 ， 自签订初步合并意见书到完成并购 ， 仅花费6个多月的时间 。
徐诺药业是一家美国成立的公司 ， 总部在上海 。 徐诺药业专注于同类最优肿瘤治疗方法 ， 在全球授权引进、开发和商业销售抗肿瘤新药 。 领导团队由行业资深人士管理 ， 世界一流的科学/医学顾问提供支持 。 与包括Pharmacyclics / AbbVie ， Boehringer Ingelheim和Janssen的知名跨国药企合作 。
徐诺药业目前的产品管线主要包括三款候选药物 ， 艾贝司它、 XP-105 和 XP-102 ， 公司拥有这些药物的全球独家开发、生产和商业化权益 。 其领先的候选药物艾贝司他正在进行治疗肾细胞癌（与培唑帕尼联用）和单药治疗非霍奇金淋巴瘤的全球关键3期临床试验 。 另外艾贝司他已获得2项美国FDA快速通道审评认定 。
徐诺药业另外一款临床阶段候选药物为可进入临床2期的XP-105（BI 860585） ， 这是一个ATP竞争性的mTORC1 / 2抑制剂 ， 对多种实体瘤有效 。 徐诺药业的临床前候选药物XP-102（BI 882370）是一个非常强效的 ， 高选择性 ， 非活性构象（DFG-out）泛-RAF抑制剂 。 徐诺药业还在近期会引进其他肿瘤产品 。
公司创立团队曾在跨国生物制药公司（先灵、礼来、默克、罗氏、施贵宝）从事研发 ， 临床 ， 商务工作 。 公司联合创始人、董事长、首席执行官兼总裁徐英霖先生是一位成功的连续创业家 ， 曾联合创办了两家美中生物制药公司 ， 为公司股东实现了25亿元人民币的成功退出 。


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