财联社|上市券商600亿定增在路上！今年来至少5家券商获准定增
财联社（上海 ， 采访人员 吴丹）讯 ， 券商定增等融资一直紧锣密鼓 ， 同在6月9日 ， 海通和南京证券两家券商宣布公司定增获批 。 再融资新规后多家券商修改定增方案 ， 2020年有5家券商定增获批 ， 预计募资上限已达600亿元 。
6月9日 ， 海通证券和南京证券公告显示 ， 公司关于非公开发行A股股票均于近日获得证监会核准 。 结合两家券商此前的预案公告看 ， 证监会核准海通证券定增不超过16.18亿股新股 ， 预计募资上限200亿元 ， 增发目的为项目融资；核准南京证券定增不超过6.60亿股新股 ， 预计募资上限60亿元 ， 增发目的为项目融资和补充流动资金 。
财联社采访人员注意到 ， 海通证券是今年证监会核准的5家定增券商中 ， 预计募资上限金额最高的券商 。 此外 ， 证监会批复显示 ， 除核准海通非公开发行不超过16.18亿股新股外 ， 国盛集团也获得相应的股东资格核准 。
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截至2020年一季度 ， 国盛集团持有海通2.38亿股 ， 占总股本持股比例的2.07% ， 位居公司第七大股东 。
募资用于项目融资和补充流动资金
海通和南京证券此次增发的主要目的为项目融资和补充流动资金 。
海通此次增发目的是项目融资 ， 据今年2月海通定增预案显示 ， 此次公司募资投资项目包括发展资本中介业务、扩大FICC投资规模 ， 增厚公司流动性、信息系统建设、增资境内外子公司和其他营运资金 。
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图片来源：《海通证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
海通表示 ， 公司拟通过非公开发行A股股票的方式扩大资本规模、夯实资本实力 ， 抓住资本市场以及证券行业的发展机遇 ， 构建差异化竞争优势 ， 提高风险抵御能力 ， 为公司在日趋激烈的竞争中赢得战略先机 。
此次海通定增发行对象为：上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团、上海电气集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、券商、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名特定对象 。
南京证券的增发目的是项目融资和补充流动资金 。
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图片来源：《南京证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
据南京证券今年3月公布的定增预案显示 ， 此次公司募资投资项目包括扩大资本中介业务规模、扩大自营业务投资规模、子公司增资和网点建设、信息技术和风控合规投入、补充营运资金 。
南京证券表示 ， 公司拟非公开发行A股股票募集资金,积极推进在渠道、产品、服务和运营模式的转型,优化业务结构,逐步改变目前以传统通道业务为主的经营模式,重点发展资本中介业务、自营业务等,培育新的利润增长点,同时强化自身的经营管理水平,为股东创造更大的回报 。
南京证券此次发行对象包括公司控股股东南京紫金投资集团、股东南京新工投资集团、南京市交通建设投资控股集团在内的不超过35名(含35名)特定对象 。
业内人士认为 ， 在资本市场改革和监管打造航母级券商的风口 ， 及时补充资本实力是券商实现可持续发展的重要驱动力量 。
再融资新规后多家券商调整定增方案
海通和南京等多家券商于今年对定增方案进行了调整 。
2月14日 ， 证监会发布《关于调整的决定》《关于调整的决定》《关于调整的决定》（以下简称“再融资新规”） ， 放宽再融资规则 。
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