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长江商报|华通医药拟27亿并购浙农股份，将整合成浙江供销社商贸综合平台



长江商报|华通医药拟27亿并购浙农股份，将整合成浙江供销社商贸综合平台
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【长江商报|华通医药拟27亿并购浙农股份，将整合成浙江供销社商贸综合平台】●长江商报采访人员 李顺
浙农控股完成收购华通集团 ， 对华通医药（002758.SZ）的整合也加快了脚步 。 近期公布的发行股份收购资产草案的修订稿显示 ， 华通医药将发行股份作价27.46亿元重组浙农股份 。 据悉 ， 该并购重组事项将于近日上会 。
华通医药原为浙江省绍兴市柯桥区供销社下属企业 ， 主要从事药品的商贸流通与综合服务等业务 ， 此次整合浙农股份 ， 将实现医药、农资、汽车业务城乡供应链融合服务商 。
浙农股份将实现借壳上市
6月2日 ， 华通医药发布的草案修订稿显示 ， 拟发行股份购买浙农股份的股份发行数量为2.76亿股 ， 发行股份的发行对象为浙农股份的全部股东 ， 包括浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等16名自然人 ， 发行价格定为9.68元/股 。
本次交易完成后 ， 华通集团预计持有上市公司11.35%的股份 。 浙农控股、兴合集团、兴合创投在本次交易后控制上市公司的股权比例预计为44.97% 。 而上述三家公司都由浙江省供销社控制 。
事实上在华通医药控股股东层面的重组早就开始展开 。 去年9月 ， 华通医药披露公司控股股东华通集团的股东凌渭土等44人已与浙农控股签署股份转让协议 ， 以7.19亿元的价格转让其持有的华通集团11400万股股权 ， 占华通集团总股本的57% 。
截至报告书签署日 ， 浙农控股此前收购华通集团股权事宜已完成全部股份的过户 ， 浙农控股及兴合集团合计持有华通集团70%的股份 ， 已实现对华通集团的控制 。 上市公司实际控制人变更为浙江省供销社 。
华通医药与浙农股份均系供销社下属企业 ， 本次交易完成后 ， 浙农股份将实现借壳上市 ， 上市公司将成为浙江省供销社体系内横跨农业生产资料、农用化工原料、乘用车销售及相关生活服务的城乡供应链融合服务商 。
整合供销社医药农资汽车供应链
本次交易标的浙农股份主营农资流通服务业务、汽车流通服务业务 。 目前浙农股份农资流通服务业务已在浙江省内建立了包括9个区域分销中心、39个县级配送中心和近2000家基层农资连锁网点的分销网络 ， 在浙江、江苏、江西承担了数十万吨国家及省级化肥淡季储备任务；汽车流通服务业务取得了宝马、奥迪、MINI、凯迪拉克等著名汽车品牌的区域经销权 ， 已建成标准化汽车4S店近30家 。
2017-2019年 ， 浙农股份营业收入分别为187.40亿元、227.14亿元、265.42亿元 ， 归母净利润分别为2.3亿元、2.55亿元、3.1亿元 。
此次交易对方承诺 ， 浙农股份2019-2022年度经审计的税后净利润分别不低于2.12亿元、2.27亿元、2.45亿元、2.59亿元 。
而华通医药主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务 ， 另外 ， 公司还从事医药物流、医药会展、医疗服务等业务 。 截至去年 ， 华通医药门店在城市和农村的数量分别为28家、66家 ， 公司大部分的零售门店也是分布在农村乡镇 。
华通医药称 ， 交易完成后 ， 上市公司将成为经营品种涵盖农资、汽车及医药的城乡一体化商贸流通与综合服务平台 。
浙农股份董事长汪路平认为 ， 本次交易为“浙江省供销社体系内市场化整合改革的一次延续与深化” ， 即利用市场化手段实现战略联合 ， 依托上市公司平台 ， 打造全国供销社系统的龙头企业 。


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