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IPO早知道|小米有意参与uCloudlink优克联美国IPO认购


IPO早知道|小米有意参与uCloudlink优克联美国IPO认购
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“将于下周二在纳斯达克上市 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜StoneJin
据IPO早知道消息 ， 移动数据流量共享平台uCloudlink优克联近日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1文件 ， 计划以“UCL”为证券代码于6月9日在纳斯达克挂牌上市 。
优克联将在本次IPO中发行259.74万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于10股A类普通股 ， 发行区间拟定为每股18美元至20.5美元 。 以此发行区间上限计算 ， 优克联将在本次IPO中至多募集5325万美元 。
I-BankersSecurities、华盛证券、老虎证券以及路通金融将担任联席承销商 ， 承销商总计享有38.961万股的超额配售权 。
IPO早知道获悉 ， 本次招股已于6月1日开启 ， 并将在6月8日结束 。 其中 ， 小米有意参与优克联的IPO认购 ， 具体认购规模尚未透露 。
据优克联官网显示 ， 其与第三方手机厂家共同研发了一种GlocalMeinside的模式 ， 即无需对手机硬件进行改动 ， 只需通过升级软件 ， 将优克联的CloudSIM技术及GlocalMe移动数据服务植入到手机中 ， 使得手机具备自带流量的特征 。
其中 ， 包括小米 ， 印尼的Advan、菲律宾的CherryMobile等手机厂商都是优克联的合作伙伴 。 另据招股书介绍 ， 优克联国内合作的手机厂商包括TCL在内的总计4家 。
招股书援引沙利文的报告称 ， uCloudlink是全球第一家移动数据流量共享平台 ， 即利用创新的CloudSIM技术和架构 ， 允许用户访问平台上网络运营商共享的移动数据流量池 。 目前在uCloudlink的CloudSIM架构中已汇集来自144个国家和地区的230家移动网络运营商（MNO）的移动数据流量份额 。
通俗来讲 ， uCloudlink的主营业务即可概括为“手机自带流量 ， 全球范围内零漫游” 。 目前 ， uCloudlink旗下拥有“吉客猫（GlocalMe）”和“漫游超人（Roamingman）”为两大品牌 ， 分别对应销售和租赁两种不同的模式 。
弗若斯特沙利文的数据指出 ， 2018年国际漫游服务市场规模为233亿美元 ， 预计2023年将达到348亿美元；而uCloudlink是中国出境旅游者国际漫游的最大便携式WiFi服务提供商 ， 在2018年的市场份额达41.0% 。
这里不妨作一对比 ， 传统的电信业务模式是指用户只能接入其签约的MNO提供的无线网络 ， 不能使用其他本地MNO的网络；而uCloudlink则允许用户访问分布式SIM卡池 ， 并允许其自由访问其他MNO的移动网络 ， 而无需在世界任何地方更换SIM卡 ， 只要它是uCloudlink覆盖的144个国家和地区之一 。
除了移动数据用户 ， uCloudlink还与智能手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商（MVNOs）、MNO等合作 。
2017至2019年 ， uCloudlink的收入分别为0.85亿、1.26亿和1.58亿美元 ， 毛利率分别为34.4%、36.5%和41.0% 。 值得注意的是 ， 2017年和2018年 ， uCloudlink分别净亏损1926万美元和2611万美元；而在2019年实现扭亏为盈 ， 净利润为520万美元 。
2020年第一季度 ， 优克联的净收入为3352万美元 ， 较2019年第一季度的2465万美元增加36.0% 。 其中 ， 服务收入较同比下降13.4% ， 产品销售收入同比增长255.5% 。
而服务收入又包括网络连接服务以及PaaS/SaaS服务 。 受限于疫情所导致的国际旅行大幅减少 ， 优克联Q1国际网络连接服务的收入2019年同期的1790万美元27.5%减少至1300万美元 。
优克联在招股书中亦提及 ， 相较2019年第四季度5370万美元的净收入 ， 其Q1净收入环比下降37.6% ， 预计在Q2仍将是下降趋势 ， 并在Q3和Q4逐步恢复 。
全年来看 ， 优克联2020年的净收入将比2019年的1.58亿美元减少约10%至30%；同时毛利润也将较2019年的6490万美元下降约25%至50% 。
用户数据方面 ， 2017年至2019年 ， 优克联的平均每日活跃终端分别约为6.5万、11.3万和18.7万个 ， 每一活跃终端平均每天使用的移动数据分别达到390兆字节、700兆字节和1300兆字节 。


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