中芯国际来了！千页招股书透露重磅信息……( 二 )
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未来 ， 中芯国际表示将在先进逻辑工艺、高质量特色工艺两个领域齐头并进 ， 努力跻身于世界一流半导体企业行列 。
获国家大基金“加持”
作为中国大陆集成电路产业的明星 ， 中芯国际获得国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）力挺 。
招股书（申报稿）显示 ， 截至2019年12月31日 ， 公司第一大股东大唐控股（香港）投资有限公司持股17% ， 大基金子公司鑫芯（香港）投资有限公司持股15.76% 。
公司在5月15日披露 ， 公司子公司中芯南方获得大基金及上海集成电路产业投资基金的“双重加持” 。 根据新的合同及协议 ， 各方对中芯南方的投资总额为90.59亿美元 ， 其中以注资方式出资合计65亿美元 。
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具体来看 ， 中芯控股承诺出资25.035亿美元并在新合资合同订立前完成出资17.535亿美元；上海集成电路产业投资基金、大基金承诺并已分别完成出资8亿美元、9.465亿美元；大基金二期、上海集成电路产业投资基金二期承诺分别向中芯南方注资注册资本15亿美元、7.5亿美元 ， 目前未完成出资 。
需要强调的是 ， 针对公司本次科创板发行 ， 大唐控股和大基金均已放弃优先认购权 ， 以战略投资者参与本次发行 。
对此 ， 有业内人士认为 ， 在持股比例较高情况下 ， 两家股东放弃优先认购 ， 是更多“让利”于市场参与者 。
“家底”厚实、“家族”庞大
作为高科技企业 ， 中芯国际长期坚持搞研发投入 ， 公司2017年至2019年的研发投入占营收比分别为16.72%、19.42%、21.55% 。
高投入下 ， 公司的专利储备十分亮眼 。
中芯国际披露 ， 截至2019年12月31日 ， 登记在公司及其控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共8122件 ， 其中境内专利6527件 ， 包括发明专利5965件；境外专利1595件 ， 此外公司还拥有集成电路布图设计94件 。
高投入也铸就强盈利能力 。
中芯国际披露 ， 2020年第一季度 ， 公司营业收入为64.01亿元 ， 同比增加38.42%；扣非后归母净利润为1.43亿元 ， 而上年同期为-32,897.75 万元；经营活动产生的现金流量净额为15.32亿元 ， 同比增加151.83% 。
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公司毛利率也在持续提升 ， 公司2017年、2018年、2019年的综合毛利率分别为24.76%、23.02%及20.83% 。 其中 ， 公司于2019年优化了产品结构 ， 提高了产能利用率 ， 使得当年毛利率有所回升 。
中芯国际的“家族成员”十分庞大 。 据披露 ， 公司有控股子公司37 家 ， 持有股份或权益的参股公司共26 家 。
细查招股书 ， 中芯国际的参股公司不乏亮点 。 其中 ， 公司通过芯电上海持有长电科技股份14.28% ， 位列第二大股东 。 长电科技是A股最大的集成电路封装企业 。 中芯国际与长电科技还联合成立了凸块加工公司 。
中芯国际是鑫芯租赁的第三大股东 ， 持股7.44% 。 鑫芯租赁是大基金的子公司 。 此外 ， 公司全资子公司中芯控股持有中芯绍兴23.47%股权、持有中芯宁波38.57%股权 。
在非重要参股公司方面 ， 中芯控股持有多家公司股权 ， 如公司持有灿芯半导体34.75%股权 。 灿芯半导体是业内知名的IP公司 。
作为大陆最先进的晶圆代工企业 ， 中芯国际还有一个不为人知的B面 ， 即广泛参股股权投资企业 。 中芯国际披露 ， 公司参股的股权投资企业多达13家 。
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