中芯国际来了！千页招股书透露重磅信息……
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盼望着 ， 盼望着 ， 中国最硬核的集成电路企业——中芯国际 ， 马不停蹄地叩响了科创板的大门 。
6月1日晚间 ， 上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书（申报稿） ， 近一千页 。 而且 ， 有六家证券公司担任本次发行主承销商！
跋涉20载 ， 中芯国际成为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 也是中国大陆第一家实现14nm芯片量产的晶圆代工企业 。 此番欲栖落科创板枝头 ， 中芯国际展示了哪些硬核实力呢？
200亿元募资堪称“募资王”
如果成功发行 ， 中芯国际很可能将成为科创板“募资王” 。
据披露 ， 中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股（行使超额配售选择权之前） ， 占发行后总股本不超过25% ， 每股面值0.004美元 ， 募集资金总额高达200亿元 。
注意！中芯国际发行股票的面值还是美元计价的 。
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公司要募集200亿元做什么？
对于本次募资用途 ， 中芯国际表示 ， 在扣除发行费用后 ， 拟40%（80亿元）用于12英寸芯片SNI项目、20%（40亿元）用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%（80亿元）用于补充流动资金 。
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根据招股书（申报稿） ， 中芯国际成立于2000年4月 ， 法定股本总额4200万美元 ， 法定股份总数105亿股 ， 已发行股份50.57亿股 。 公司是一家注册在开曼的红筹企业 ， 公司无控股股东及实际控制人 。
保荐阵容也颇为豪华！
公司本次发行的主承销商为海通证券、中金公司 ， 联席主承销商包括国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券 。
其中 ， 保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售 。
中国大陆的芯片王者
中芯国际是中国大陆集成电路最先进水平的代表 ， 公司可量产14nm的芯片 。
根据招股书 ， 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业 ， 主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。
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根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名 ， 中芯国际位居全球第四位 ， 在中国大陆企业中排名第一 。
除了晶圆代工业务 ， 中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式 ， 为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务 ， 并促进集成电路产业链的上下游合作 ， 与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案 。
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