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上海证券报 |中芯国际拟募资200亿元，携千页招股书叩关科创板

北京联盟_本文原题：携千页招股书叩关科创板中芯国际拟募资200亿元来源：上海证券报
上海证券报 |中芯国际拟募资200亿元，携千页招股书叩关科创板
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在万众期待的目光中 ， 中国最硬核的集成电路企业——中芯国际 ， 终于叩响了科创板的大门 。 6月1日晚 ， 上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书(申报稿) ， 内容近1000页 。 海通、中金等6家券商担任本次发行的主承销商 。
跋涉20载 ， 中芯国际跻身为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 也是中国大陆第一家实现14nm芯片量产的晶圆代工企业 。 这次纵身跃向科创板舞台 ， 颇受期待 。
每股面值0.004美元
如果成功发行 ， 中芯国际很可能将成为科创板“募资王” 。
中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股(行使超额配售选择权之前) ， 占发行后总股本不超过25% ， 每股面值0.004美元(以人民币为股票交易币种进行交易) ， 募集资金总额高达200亿元 。
200亿元做什么？中芯国际表示 ， 在扣除发行费用后 ， 拟40%(80亿元)用于12英寸芯片SNI项目、20%(40亿元)用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%(80亿元)用于补充流动资金 。
根据招股书(申报稿) ， 中芯国际成立于2000年4月 ， 法定股本总额4200万美元 ， 法定股份总数105亿股 ， 已发行股份50.57亿股 。 公司是一家注册在开曼的红筹企业 ， 无控股股东及实际控制人 。
公司本次发行的主承销商为海通证券、中金公司 ， 另有4家联合承销商 。 保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售 。
【上海证券报 |中芯国际拟募资200亿元，携千页招股书叩关科创板】中国大陆的芯片王者
中芯国际是中国大陆集成电路最先进水平的代表 ， 公司可量产14nm的芯片 。
根据招股书 ， 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业 ， 主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。
根据ICInsights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名 ， 中芯国际位居全球第四位 ， 在中国大陆企业中排名第一 。
除了晶圆代工业务 ， 中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式 ， 为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务等 。
未来 ， 中芯国际表示将在先进逻辑工艺、高质量特色工艺两个领域齐头并进 ， 努力跻身于世界一流半导体企业行列 。
自身盈利能力强
作为高科技企业 ， 中芯国际长期坚持搞研发投入 ， 公司2017年至2019年的研发投入占营收比分别为16.72%、19.42%、21.55% 。
高投入下 ， 公司的专利情况亮眼 。 中芯国际披露 ， 截至2019年12月31日 ， 登记在公司及控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共8122件 ， 还拥有集成电路布图设计94件 。
高投入“铸造”了公司的较强盈利能力 。 中芯国际披露 ， 2020年第一季度 ， 公司营业收入为64.01亿元 ， 同比增长38.42%；扣非后归母净利润为1.43亿元 ， 而上年同期净利润为-32897.75万元 。
据披露 ， 中芯国际2017年、2018年、2019年营业收入分别为213.9亿元、230.17万元、220.18万元 ， 归属于母公司股东的净利润分别为12.45亿元、7.47亿元、17.94亿元 。
另外 ， 中芯国际披露 ， 公司有控股子公司37家 ， 持有股份或权益的参股公司共26家 。 其中 ， 公司通过芯电上海持有长电科技股份14.28% ， 位列其第二大股东 。
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