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【财经早餐】2020.06.01星期一


每日金曲：
Rose Melberg - Each New Day



财秘关注
1
、《求是》杂志：
发表重要文章《关于全面建成小康社会补短板问题》 。 总体而言 ， 我国已经基本实现全面建成小康社会目标 ， 成效比当初预期的还要好 。 目前 ， 全面建成小康社会也有一些短板 ， 必须加快补上 。 要聚焦短板弱项 ， 实施精准攻坚 。 全面建成小康社会是国家整体目标 ， 我国发展不平衡 ， 城乡、区域、人群之间存在收入差距是正常的 ， 全面小康不是平均主义 。 衡量全面小康社会建成与否 ， 既要看量化指标 ， 也要充分考虑人民群众的实际生活状态和现实获得感 。


2
、统计局核算司高级统计师李花菊：
社会总资产不等于家庭总财富 。 我国资产负债表按非金融企业部门、金融机构部门、广义政府部门和住户部门分别核算资产和负债 ， 其中资产又分为金融资产和非金融资产 。 因此 ， 国家资产负债表中的总资产是4个机构部门金融资产和非金融资产的总和 ， 而不仅是居民的家庭资产 。
而且 ， 国民经济核算中的住户部门还包括个体工商户 ， 所以住户部门资产只能作为居民家庭资产的近似 。 一般地 ， GDP高的国家也对应较高的总资产 ， 比如2019年美国总资产超过360万亿美元 。

3
、经济学人：
美国打击华为的新规可能完全达不到目标 ， 且较有可能造成美国芯片制造产业外移 。
半导体产业是全球化最彻底的产业 ， 美国也很难约束整个产业 。 全球前12大半导体公司只有1/5的厂房设在美国 。 如果美国公司在海外生产的设备不属于“美国制造” ， 那么华为就有机会规避禁令 。 已有厂商在考虑要将专利移往海外 ， 在美国的辖区之外 ， 重新建立事业版图 ， 以规避现在与未来的抗中限制 。

一、宏观经济

1
、统计局：
5
月 ， 制造业PMI为50.6% ， 比上月回落0.2个百分点；非制造业PMI为53.6% ， 比上月上升0.4个百分点 ， 其中建筑业回升幅度较大 。
中金表示 ， 短期内 ， 预计货币政策将继续扩大货币信贷供应量 ， 以稳增长并支持财政扩张 。 中国内需可能将持续处于回升通道 。 同时 ， 海外经济活动4月下旬已经筑底、但仍处低位 。

2
、海通证券姜超：
担心汇率贬值 ， 不如关心货币贬值 。 如果未来货币超增的趋势不可避免 ， 其实并不用过于担心人民币对美元汇率 ， 因为本轮我们的货币超发情况远好于美国 。 但是对货币对内价值变化则需要高度关注 ， 需要配置抗通胀类的资产类防止货币贬值 。


3
、张文宏：
针对“疫情可能会持续一到两年 ， 出现散发病例的情况”表示 ， 不需要过度担心 ， 做好基本的防护 ， 不要盲目的恐惧 。 两年以后输入病例会有 ， 对于我们整个防疫体系来说 ， 我们打的是闭环防疫战 ， 隔离两周 。 如果将来过来人很多 ， 我们会以闭环的形式隔离在小区里面 。 做好常态化的管理 ， 这一点是很重要的 ， 而不是盲目的恐惧 。


4
、中信证券：
展望2020年6月 ， 海外扰动和基本面预期修复的影响下 ， 预计A股将整体处于均衡状态 ， 指数涨跌幅度均有限 。
节奏上 ， 受益于前期过度悲观的中美摩擦预期修复 ， 6月上半月的市场环境相对较好 。


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