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企业|半导体国产替代快速崛起 相关龙头市值近1.6万亿( 三 )


半导体设备：中国的ASML在成长
半导体制造、封测是在极其微小的空间中进行作业 ， 故必须依靠高科技的设备才可以完成 。 半导体设备按照功能划分 ， 有IC制造、IC封装、IC测试、硅片加工等 。
半导体设备中 ， IC制造设备占销售额的81% ， 测试设备占9% ， 封装设备占6% ， 其他设备大约占4% 。 晶圆制造设备是整个半导体设备行业中最为核心的一部分 ， 也是另一个中国被限制严重的细分行业 。 比如EUV光刻机 ， 仅荷兰ASML公司可生产 ， 用于目前最高规格的7nm芯片制造环节的重要设备 ， 中芯国际等国内企业采购一直受到美国的干扰 。
国内半导体设备产业链体系正逐步完善 ， 优势企业已初步具备国产替代的能力 。 硅片制造环节晶盛机电 ， 刻蚀环节北方华创、中微公司 ， 测试环节精测电子 ， 清洗环节盛美半导体、至纯科技等 。
至于大家非常关心的ASML ， 迟迟不能向中国出口光刻机 。 中国也有企业生产 ， 那就是上海微电子 ， 目前做到的最精密的加工制程是90nm ， 虽然距离最先进的7nm还有不小的距离 ， 但已经足够驱动基础的国防和工业 ， 主要是手机等高规格芯片生产受到影响 。 哪怕是面对"所有进口光刻机都瞬间停止工作"这种极端的情况 ， 中国维持社会运转、经济运行仍然有芯片可用 。
A股国产替代龙头市值近1.6万亿
涉及半导体产业各环节的公司队伍逐渐壮大 ， 但参与华为业务、公司规模较大的并不多 。 数据宝以半导体材料、半导体设备、半导体制造、半导体设计以及封测五个重要环节为主 ， 根据华为概念股（优先）、细分板块个股市值、2019年营收不低于板块均值等特征 ， 统计显示有39家龙头公司 。
这39家公司最新市值接近1.6万亿 ， 从股票数量可以看出 ， 国内半导体设计层面相对成熟 ， 股票数量达到17只 ， 封测股数量最少仅有5只 。
具体到单家公司来看 ， 半导体制造股工业富联市值超过2600亿 ， 营收规模超过4000亿 ， 公司与华为有着深度合作；位居次位的是科创板半导体设备公司中微公司 ， 市值超千亿；三安光电市值超900亿 ， 公司具有规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司 。 据悉 ， 三安光电去年就为华为独家供应和代工5G关键芯片PA 。
封测5股同时兼具半导体制造概念 ， 长电科技、华天科技及深科技市值超300亿 ， 在集成电路、芯片方面 ， 公司都不断加大投入 ， 具备一定产能 。
半导体行业的发展是中国科技未来的主攻方向 ， 集成电路大基金也在大力扶持该行业的发展 ， 机构也对这些公司未来业绩一致看好 。 即便是在今年这种疫情的影响之下 ， 机构仍然给出较高的净利润增幅预期 。
数据宝统计显示 ， 以上39股共有36股机构给出目标价 ， 除巨化股份今年业绩增速有所下滑外 ， 其余35股业绩均呈现持续上涨状态 。 通富微电今年净利润增幅有望超过1800% ， 它是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一 。 长川科技、长电科技机构预测其今年净利润增幅均超过600% 。 前者一季度净利润增幅超过800% ， 后者接近400% 。
从更长远来看 ， 机构预测未来2年净利润增幅均超过30% ， 且今年净利润增幅也超过30%的公司达到11家 。 除以上3股外 ， 还有风华高科、紫光国微、兆易创新、圣邦股份等 。 其中兆易创新前5个月调研机构多达288家 ， 其是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业 。 另外圣邦股份年内也获282家机构调研 。 采访人员王林鹏张娟娟


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