深响|出生即巨头，马云落子七年后，菜鸟成为行业“灭霸”了吗？( 三 )

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马化腾没有明说，但他的潜台词不难理解：与腾讯相比，阿里巴巴的赋能更偏中心化，会挤占合作方的渠道和利润。在这一点上，刘强东说的就直白多了，菜鸟网络的合作伙伴被他嘲讽为“高度依赖于平台的搬砖头、打酱油者” ，利润微薄，因为物流公司不独立“注定没有好下场” 。
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一直保持独立姿态的顺丰显然清楚和菜鸟网络绑定的风险，但随着菜鸟网络的壮大，顺丰自成一派的难度变得越来越大：

一方面，菜鸟网络用数字化能力提高“通达系”整体效率的同时，其落地配业务又优化了末端配送。在服务体验上，菜鸟网络和“通达系”与顺丰的差距正在缩小；
另一方面，顺丰要加速物流智能化建设，获取数据是关键，但这必然触及菜鸟网络的核心利益，丰巢和菜鸟网络在2017年的物流数据接口之争是矛盾的集中体现。

需要注意的是， “通达系”和顺丰都是物流领域的玩家，但由于菜鸟网络是阿里巴巴数字经济体中的重要角色，其带来的影响不局限于物流行业，对电商行业一样冲击巨大。凭借自建物流体系带来的优良履约体验，京东在电商领域确立了独特的竞争优势，但基于菜鸟网络的淘系快递履约速度和体验也在提升，这意味着在竞争中，京东相比淘宝天猫的物流吸引力存在被稀释的风险。

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对于仍在高速成长的电商新秀拼多多来说，发力物流是必经之路，但自建物流成本巨大， “通达系”又站队阿里巴巴，与之合作存在竞争上的不确定性。随着菜鸟网络布局不断扩大，拼多多想要在物流领域绕开的成本也会变高。可以发现，菜鸟网络看似不送货，实际上深入了物流和电商行业的竞争中，其通过数字化能力协同行业玩家，实现“通达系”和自己的深度绑定，物流公司想保持独立性变得愈发困难。对于淘宝天猫来说，菜鸟网络犹如平台的护城河，进可侵蚀对手优势（京东），退可保证新玩家布局物流难度增大（拼多多）。阿里巴巴显然清楚菜鸟网络之于集团的价值， 2017年9月和去年11月，阿里巴巴对菜鸟两次增资，持股比例从47%增至51%再到63% ，重视程度可见一斑。与此同时，菜鸟网络在数年的布局后，逐渐有了“收网”的迹象。菜鸟欲收网
和自建物流的京东不同，菜鸟网络更倾向用资本运作来整合物流资源。目前，阿里巴巴对“四通一达”均已实现入股，除了韵达，阿里巴巴在百世、申通、圆通、中通的股东位置从第一到第三不等。阿里巴巴加码投资快递企业意图明显：增强对快递企业的控制力，同时把控物流资源，抵御电商同行的竞争。除了快递企业，阿里巴巴还在落地配、即时配送、智能仓储、大件物流、干线运输、智能快递柜、跨境物流等领域广泛投资，并在“撒网”后收束相关力量为菜鸟网络服务，丹鸟的孵化便是实例。值得注意的是，据「资本侦探」观察，北京部分小区里的“妈妈驿站”近期已逐渐改为“菜鸟驿站”——除了名字发生变化，普通用户对此几无感知。据驿站工作人员介绍，从“妈妈驿站”到“菜鸟驿站” ，除了店内使用的系统，其他没有变化。妈妈驿站是圆通解决“最后一公里”难题的方案，思路和菜鸟驿站类似。品牌转变透露出的信号是，菜鸟网络或正收编快递公司力量，将其转化为自有布局。

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不难感知到，菜鸟网络并非单纯的协同角色，其布局背后都有着符合阿里巴巴体系利益的指向，在纵横捭阖后，菜鸟网络坐拥了大量物流资源，但如何把这些资源最大程度地应用于增长和竞争，十分考验菜鸟网络接下来的策略。菜鸟网络的优势在于不用自己干苦活累活，还能掌握行业效率提升的核心。比起“通达系”苦哈哈打价格战，赚微薄的利润，菜鸟网络赚钱要轻松许多，充分诠释了阿里巴巴的平台思维。不过，取巧的路径也会伴随代价。菜鸟网络模式最大的问题是对合作伙伴的控制力不足，即使能在大面上提升效率，但履约的细节问题依然不好解决，这也是菜鸟网络为什么要在末端孵化出丹鸟的原因之一。更为关键的是， “通达系”之间本质上是对手，跟菜鸟网络合作不意味着会搁置竞争。尽管菜鸟网络呼吁“通达系”要更多专注于能力和体验升级，不要单纯靠价格战争夺市场份额，但近年发生在义乌的快递价格战依然惨烈。想让在一线火拼的“通达系”为了菜鸟网络的愿景同心协力，难度着实不小。此外， “通达系”成员也不是都全心全意认菜鸟网络这个“大哥” 。从公开消息看，韵达是直到今年才让阿里巴巴正式入股，且股权比例仅2% 。近期，韵达战略投资德邦被广泛认为是其不愿归附菜鸟系，试图联手德邦开辟独立发展之路。