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观点地产新媒体|票面利率最低3.8%，旭辉发行31.2亿元公司债


观点地产新媒体|票面利率最低3.8%，旭辉发行31.2亿元公司债
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观点地产网讯：据上清所5月28日消息显示 ， 旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） ， 本期发行规模不超过人民币31.2亿元（含31.20亿元） ， 票面利率最低3.8% 。
据观点地产新媒体了解 ， 本期债券分为两个品种发行 ， 其中品种一为5年期 ， 最终票面利率为3.8% ， 发行规模为21.2亿元；品种二为5年期 ， 最终票面利率为4.5% ， 发行规模为10亿元 。
此外 ， 发行人将按上述票面利率于2020年5月28日至2020年5月29日面向合格投资者网下发行本期债券 。
另据此前消息 ， 2019年3月5日 ， 旭辉董事会同意公司发行金额不超过43亿元的公司债券 ， 期限不超过10年 ， 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务（包括已发行存量债券）、补充流动资金、项目建设（包括租赁住房项目建设）以及未来可能的收购兼并项目及法律法规允许的其他方式等 。 同年3月20日 ， 该议案获得股东大会通过 。
经中国证监会“证监许可〔2020〕790号”文件核准 ， 旭辉将在中国境内公开发行不超过38.7亿元公司债券 ， 本次债券将分期发行 ， 而第一期发行规模为31.2亿元 。
于今年4月24日 ， 据中国证券监督管理委员会披露 ， 批准恢复对旭辉集团股份有限公司公开发债的审查 。
证监会依法对旭辉集团股份有限公司提交的《面向合格投资者公开发行公司债券申请》进行了审查 ， 认为其申请复核恢复审查条件 ， 根据相关规定 ， 决定恢复对该行政许可申请的审查 。
另于5月4日 ， 旭辉控股（集团）有限公司发布公告称 ， 已赎回于2020年5月2日到期的一笔美元票据 ， 票据规模为3亿美元 ， 利率为6.375% 。
此外 ， 在4月3日时 ， 旭辉控股宣布 ， 公司作为借款方及作为原担保人的该公司若干境外附属公司与作为贷款代理的香港上海汇丰银行有限公司 ， 连同一组财务机构订立贷款协议 。
【观点地产新媒体|票面利率最低3.8%，旭辉发行31.2亿元公司债】贷款协议所涉及为一笔初始总额约为3.82亿美元的美元及港元可转让定期贷款融资(附带额外3.18亿美元的增额权) 。 初始定期贷款融资分为A和B两部份 ， A部份为本金总额2.75亿美元的定期贷款融资 ， B部份为本金总额8.34港元的定期贷款融资 。


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