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公司股东杨德龙：频繁交易是很多人亏损根源 做好公司股东才能真正赚到钱( 二 )


我当时提出A股迎来千点大反弹 ， 但是一定要买白龙马 ， 就是白马加行业龙头 。 大家还记不记得在2016年初茅台是多少钱？不到200块 。 它贵不贵呢？如果看绝对股价它是贵的 ， 因为那时候股票都是几十块钱甚至几块钱 ， 大家看绝对股价是不对的 ， 对吧？因为每个公司的股本不一样 。 我们看市盈率 ， 茅台的市盈率比大多数的股票都要高 ， 现在来看当时是一个地板价 ， 但是当时有多少人敢买 。 后来茅台一骑绝尘 ， 涨到500多 ， 很多人说涨一倍了太贵了 ， 不能买 ， 然后涨到800 ， 涨到800大家觉得太贵了 ， 涨到1000 ， 怎么感觉像拍卖似的 。
有一个郑州的投资者有几个亿的资金 ， 他是茅台的坚实拥趸 ， 这么多年长期拿着茅台 ， 我去郑州出差车的时候 ， 他拿了一停几升大的大瓶纪念版的茅台让我签名 。 然后他就做了一件让大家可以反思的事 ， 啥事呢？他在茅台涨到600多的时候 ， 已经赚了很多倍了 ， 并且他持仓量很大 ， 几乎是满仓 。 他就想茅台每天的成交量很小 ， 都是一手两手的散单 ， 而他持有的票大概有几个亿 ， 对于成交量这么小的股票 ， 只要把这些他手中的筹码砸出来 ， 可能就打个跌停 ， 至少砸5个点 ， 对不对？然后他砸下来之后再接回来不就好了吗？这样的话他就做个差价 。 大家猜结果怎么样？他就在那一波涨得最快的时候 ， 把茅台砸出去 ， 600多 。 结果确实是把茅台T飞了 ， 自己被洗出去了 。 他没想到当他把几个亿的卖盘挂出来之后 ， 本来成交量很小 ， 结果迅速出来一堆买盘 ， 两分钟之内全部吃光 。
像这些白龙马股大部分都被机构锁仓了 ， 其实流通在外的筹码很少 ， 只要有一些人把卖单挂出来 ， 马上就有一些人盯着给他吃掉 。 当时茅台的价格先跌了三个点 ， 哐一下就拉回来了 ， 第二天继续大涨 ， 最后他不得不在茅台涨到700多的时候买回来 。 他本来想做个差价 ， 最后把成本抬高了100块钱 ， 还好买回来了 ， 没买回来的话就悲剧了 。 你想对于这么坚定的价值投资者 ， 他试图想做一次投机 ， 想赚点差价 ， 结果最后反而抬高了成本 ， 因为市场先生他是脾气是捉摸不定的 ， 你不能假设自己比大多数人聪明 ， 其实实际上你要相信自己比大多数人笨 ， 或者比大多数人运气差 ， 这时候你才会傻人有傻福 ， 你才会真正的赚到好公司的钱 。 记住一句话 ， 你不陪这些好公司调整 ， 你就没有资格享受它的上涨 ， 它跌的时候也是它的一个过程 ， 就像你喜欢一个人一样 ， 他有优点也有缺点 ， 你不能只是喜欢他的优点 ， 你还要喜欢他的缺点才能长久 ， 如果他没有这些缺点 ， 就不是他了 。 对股票一样 ， 你既要喜欢它的上涨 ， 也要喜欢它的下跌 ， 而且把他的调整当做一次加仓的机会 ， 这时候你才不会把好股票做丢 ， 才能够真正的有好的心态 。
我举这些例子的话 ， 其实就是给大家证明 ， 你要想做一个价值投资者是非常不容易的 。 巴菲特说价值投资者在任何市场都是少数派 ， 因为真正能够坚持做价值投资的人很少 。 价值投资知易行难 ， 再好的股票都会跌 ， 特别是在整个市场暴跌的时候 ， 你也会恐慌 。 像这一次巴菲特持仓因为美股的暴跌一度回撤1000亿美元 ， 他跌了百分之将近40 ， 什么概念？估计一般人就崩溃了 ， 但是巴菲特在5月3日线上股东大会上还是谈笑风生 ， 虽然比以前要沉闷一些 ， 估计是因为他的老搭档芒格没在 ， 所以他没有以前那么幽默 ， 也没有那么好玩 。 这次说话没以前那么有底气 ， 因为他对于这次疫情对于美国经济还是比较担忧的 。 他手握1300多亿美元现金并没有抄底 ， 说明他还是担忧的 ， 但是他心理素质已经非常好了 。
大家不经常听说一句俗语吗？感情再好的两口子一生里面都有想把对方掐死50次以上 ， 有的人说我早就到100次了 ， 一样的 ， 再好的股票 ， 你持有的过程中都有想把它卖掉的冲动 ， 并且这个冲动可能也会有50次 ， 对不对？所以大家一定要有良好的心态来做价值投资 。 你只要在买之前研究好 ， 这是个好公司 ， 那么你盯住它的基本面 ， 如果基本面没恶化 ， 情况没变化 ， 你是不要去卖出的 。 有人说守股比守寡还难 ， 每天都有人给我推荐股票 ， 每天都看到别人持有的股票涨得比我的好 ， 所以我就想换 ， 所以持有一个股票 ， 真的比守寡还难 。 守寡的话也是不断有人会勾引你 ， 就看你的定力了 ， 持也一样 。 这种坚定的信心其实来自于对公司基本面的了解 ， 最基本的深入研究 。 你只有研究透了公司基本面 ， 对他才有信心 ， 才不会轻易的因为市场下跌就要卖出 。


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