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『华为』重磅！华为突然宣布，在美国的57家工厂全部撤离！！！( 二 )


相比于其他互联网巨头 ， 腾讯 ， 阿里 ， 只是在美国搭建的基础架构之上的上层应用 ， 但华为是在搞基础架构 ， 美国人不允许 。 2019年4月3日 ， 五角大楼推出了5G生态系统研究报告 ， 提出从4G向5G转变将极大地影响全球通讯网络的未来 ， 并从根本上改变美国国防部的运作环境 。 很多中国人认为5G就是传输速率快一些 ， 下大片速度快一些 ， 玩游戏不卡了 ， 然后万物互联自动驾驶 。 但美国人说 ， 5G的真正潜力是它对未来战争网络的影响 。 该网络会越来越多 ， 包括大量更便宜连接更多更具弹性系统 ， 以便在不断变化快速发展的战场中发挥重要作用 。 前不久 ， 18架无人机突袭沙特阿美石油公司 ， 阿美石油公司的油产下降一半 ， 国际油价上浮20% 。 未来 ， 5G一旦指挥成千上万架无人机、成千上万架无人舰艇、成千上万个机器人……这将是什么样的场景？太可怕了 。 因此 ， 美国怎么能让中国人掌握5G 。 中国的5G战略 ， 应从中国共产党大战略来看 ， 是中国梦和中国制造2025路线图的重要组织部分 。 5G有可能将中国从资本劳动密集型制造业经济 ， 转变为创新型经济体 。 5G是1840年以来 ， 中国第一次在技术领域获得的一项领先 。 西方技术城墙被华为公司撕开了个巨大的缺口 。 从国家安全角度看 ， 现今控制数字基础设施重要性 ， 不亚于当年造出第一颗原子弹 。 由此 ， 你就能明白美国打压华为的决心从哪产生 。 04国产半导体的历史性机遇：华为供应链目前华为已实现大量芯片自研 ， 但制造环节仍然是主要瓶颈 。 国内半导体将被倒逼出快速成长的历史性机遇 ， 尤其是在芯片制造环节 。 过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换 ， 而制造端华为仍高度依赖台积电 ， 且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断 。 目前华为已实现大量芯片自研 ， 但制造环节仍然高度依赖台积电 ， 是其产业链中的主要瓶颈 。 一旦制造环节无法在台积电下单 ， 而中芯国际技术和产能爬坡仍需一定时间 ， 则其大量自研的芯片将无法实现量产和应用 。 此外 ， 在半导体设备方面 ， 目前美国厂商占据半导体设备市场约40%份额 ， 其中在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、清洗、检测等关键工艺方面 ， 应用材料、泛林、科天等美国厂商具有领先工艺技术优势和稳定性 ， 经过了长期量产检验 ， 因此短期内难以替代；在EDA软件方面 ， 目前IC设计的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断 ， 短期难以完全替代 。 华为或将面临短期断供 ， 但可以合理推断华为在2018、2019年大量囤货了相关元器件及产品 ， 以备不时之需 。 虽然短期或将面临一定压力 ， 但大概率不会导致完全停供 。

中长期来看 ， 中美科技分叉 ， 产业加速闭环 。 中国半导体制造市场日益扩大 ， 得到国际设备厂商重视 。 5月14日荷兰ASML公司与江苏无锡市高新区政府签署合作协议 ， 设立了光刻机设备技术服务(无锡)基地 。 ASML将建设专业团队技术中心 ， 从事光刻机维护、升级等技术服务 ， 同时建设供应链服务中心 ， 提供高效物料和物流支持 ， 体现了欧洲光刻机大厂ASML对中国市场的重视 。 中国芯片制造龙头中芯国际增资扩张先进工艺 。 中芯国际5月15日晚发表公告 ， 14nm及以下产能平台中芯南方将获得注资 ， 注册资本由35亿美元增加至65亿美元 ， 增资后中芯国际持有股权将由50.1%降至38.515% ， 国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金、上海集成电路基金II将分别拥有股份 ， 中芯国际仍将对中芯南方具有实际控制权并合并报表 。 注资有利于中芯南方建立更大规模的14nm及更先进工艺产能 ， 有利于上市公司摊薄14nm产能初期高额折旧带来的亏损 。 目前中芯南方产能已达6000片/月 ， 3月底为4000片/月 ， 年底将达到1.5万片/月 ， 项目目标3.5万片/月 。 另一方面 ， 美国正在加大对先进半导体工艺技术的把控 ， 台积电5月15日宣布有意在美国亚利桑那州兴建和营运一座5nm先进晶圆厂 ， 将于2021年动工 ， 2024年开始量产 。 此前台积电曾释放赴美建厂的相关意图 ， 我们认为台积电此举是回应了特朗普政府对先进半导体工艺供应链安全的担忧 ， 美国可确保拥有制造尖端芯片的工厂 ， 有助于保护其供应链安全 。 在核心科技基础设施新基建领域 ， 未来中美将出现分叉 ， 倒逼出国内半导体快速成长的历史性机遇：中美科技角力中芯片制造环节将成为重点 ， 长期利好半导体板块发展 。 中芯国际作为国内芯片制造端核心企业 ， 未来承载国内产业链自主的重任 ， 其受惠于政策、资金支持将有利于带动上下游公司共同成长 。 我们仍然强调国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控 ， 择机关注国产替代相关设备、材料、设计公司 。 05华为不是阿尔斯通 ， 中国也不会是法国真的勇士敢于直面压力 。 孟晚舟不是皮耶鲁齐 ， 华为不是阿尔斯通 ， 中国也不会是法国 。 在华为5G技术出现之后 ， 美国一直在想方设法的阻止华为的发展与壮大 ， 还通过各种方式污蔑华为有安全问题 ， 禁止华为进入美国市场 。 对此 ， 华为的态度非常平静 。 华为创始人任正非在采访中表示：“华为的生存不存在任何问题 。 因为我们自始至终没有做美国市场 ， 还是能发展到今天 。 如果美国说“不再向华为公司供应零部件” ， 受损的是美国公司 ， 因为我们是世界上第三大采购芯片的公司 ， 美国一下失去这么多订单 ， 美国很多公司的财务报表就会下来 ， 股票市场会出现大波动 。 ” 


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