久期财经西安航天高技术产业发行2亿美元票据，息票率3.95%，西安银行(600928.SH)提供SBLC
本文插图
久期财经讯 ， 西安航天高技术产业发展有限公司(Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd ， 简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、固定利率、2亿美元的高级无抵押票据 。
条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：西安银行股份有限公司(Bank Of Xi'An Co.,Ltd. ， 简称“西安银行” ， 600928.SH)
Format：Reg S
STATUS：高级无抵押 ， 固定利率
规模：2亿美元
期限：3年
初始指导价：4.25%
最终指导价：3.95%
息票率：3.95%
收益率：3.95%
资金用途：偿还现有的在岸债务以及投资在岸项目
控制权变更：投资者以100%回售
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2020年5月26日(T+4)
到期日：2023年5月26日
独家全球协调人：复星恒利(B&D)
【久期财经西安航天高技术产业发行2亿美元票据，息票率3.95%，西安银行(600928.SH)提供SBLC】联席账簿管理人及联席牵头经办人：复星恒利、中信建投国际、东兴证券(香港)、汇生证券、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行
推荐阅读
- FX168财经|欧佩克+产油国或在6月4日举行线上会议 油价续刷3月中旬以来高位
- 财经|上市公司圣象董事长意外离世，股价涨停，难道股民很冷血？
- 乐居财经|蓝光发展：2020年第三次临时股东大会决议公告
- BOSS说财经|低调的互联网大佬：与马云齐名，一年累计捐款高达8.5亿
- 易木财经|软银不与愿景联合投资 北汽拟收购神州优车 小鹏汽车秘交IPO文件
- 财经|中国持续减持1200亿，各国纷纷效仿，美国被逼亮出最后“底牌”
- 乐居财经|南山控股[公司]拟转让成都恒璟源49%股权及相关债权
- 乐居财经|2019年中国连锁百强出炉 银泰新零售逆势双位数上涨
- 环球老虎财经|厦门前首富名下大唐地产赴港上市：净负债率曾高达1085.3%
- 蓝鲸财经记者工作平台|小米任命杨柘出任中国区CMO，负责市场营销战略制定与品牌建设等工作