「半导体」科技股“一夜变天”, 多只ETF却逆势获资金净流入，机构称板块内生逻辑未改( 二 )
针对技术限制升级的消息 ， 不少基金经理认为 ， 当前依旧是科技股布局良机 ， 外围消息可能会延缓自主可控的节奏 ， 但不会改变大趋势 。
【「半导体」科技股“一夜变天”, 多只ETF却逆势获资金净流入，机构称板块内生逻辑未改】天弘基金指数与数量投资部负责人、天弘中证电子ETF基金经理杨超就表示 ， 美国的限制行为间接反映了华为在5G建设中的重要性和话语权 。 一直以来 ， 美国通过各种手段持续打压华为 ， 但华为5G订单仍位居世界前列 ， 这依赖于华为的专业技术及在产业链中的地位 。 德国专利数据公司发布的报告显示 ， 截至2020年1月1日 ， 全球共有21571个5G标准专利项声明 ， 其中华为拥有3147项 ， 排名第一 ， 超过了三星（2795）和中兴（2561） 。
关于板块投资价值 ， 杨超进一步表示 ， 电子行业长期的投资逻辑有两个：一个是5G建设及商用化带来的行业的增量空间 ， 另一个是国产替代大趋势下行业的进步与发展 。 而国产替代是在中美贸易摩擦、国内经济动能转换大背景下的长期逻辑 ， 不会受疫情影响而改变 ， 从这一角度出发 ， 电子行业长期向上发展的逻辑并没有发生变化 。
针对后市 ， 中信证券认为 ， 极端推演下 ， 美方条例落地后华为或将面临短期断供 ， 中国或将做出一定反制 。 但中长期来看 ， 国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控 ， 长期利好半导体板块发展 。
整体而言 ， 前海开源基金首席经济学家杨德龙指出 ， 前段时间我们看到科技股已经出现了一定表现 ， 一些资金开始抄底科技龙头股 ， 特别是新基建的七大领域 ， 像5G、新能源汽车、人工智能、大数据中心、城际铁轨、特高压以及工业互联网这七大方向 ， 都是属于今年重点投资的方向 。 科技股代表经济转型的方向 ， 国家在科技方面的投入势必会进一步增加 。
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