万科：25亿元公司债券最终确定票面利率最高为3.45％
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乐居财经讯李礼5月18日 ， 万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准 ， 万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券 。
万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元） ， 本期债券主要分为两个品种 ， 品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） ， 品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 。
【万科：25亿元公司债券最终确定票面利率最高为3.45％】本期债券引入品种间回拨选择权 ， 回拨比例不受限制 ， 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况 ， 在总发行规模内 ， 由发行人和主承销商协商一致 ， 决定是否行使品种间回拨选择权 。 本期债券品种一的票面利率询价区间为2.20%-3.20% ， 品种二的票面利率询价区间为2.70%-3.70% ， 票面利率由发行人和主承销商（簿记/p>
2020年5月15日 ， 发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价 。 根据网下机构投资者询价结果 ， 经发行人和簿记管理人协商一致 ， 最终确定本期债券品种一的票面利率为2.56% ， 品种二的票面利率为3.45% 。 发行人将按上述票面利率于2020年5月18日至2020年5月19日面向合格投资者网下发行 。
文章来源:乐居财经
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