特朗普又搞事！华为概念走强 国产替代迎风口？
（原始标题：突发！特朗普刚签署命令 ， 电信设备禁令延期一年！供应链再遭扰动 ， 华为概念逆市走强 ， 国产替代迎风口？）
刚刚 ， 特朗普再度摆出攻击姿态！据路透社5月14日消息 ， 唐纳德·特朗普总统周三将2019年5月签署的行政命令延长了一年 ， 该命令宣布发生国家紧急状态 ， 并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备 。
最初的行政命令授予总统权力 ， 以应对国家紧急状态而对商业进行监管 ， 但并未具体列出中国或中国公司的名称 。 但在去年5月签署该订单后不久 ， 商务部就将中国领先的5G提供商华为和70家分支机构加入了所谓的 “实体列表” ， 实质上禁止了这家中国公司在美国开展业务 。特朗普这一动作无疑会给供应链再次带来扰动 。 去年 ， 在这一命令签署之后 ， A股市场出现了一波汹涌的国产替代概念浪潮 。 随着这一命令延长一年 ， 是否意味着国产替代还将向纵深方向发展呢？分析认为 ， 非常有可能 。特朗普将这一命令延期一年5月14日 ， 据路透社消息 ， 唐纳德·特朗普总统周三将2019年5月签署的行政命令延长了一年 ， 该命令宣布发生国家紧急状态 ， 并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备 。当初 ， 该命令援引了《国际紧急经济权力法》 ， 该法赋予总统权力来监管商业 ， 以应对威胁美国的国家紧急情况 。 美国议员曾表示 ， 特朗普2019年的命令直接针对华为技术有限公司和中兴通讯等中国公司 。知情人士说 ， 预计美国商务部可能还将再次延长许可证 ， 该许可证定于周五到期 ， 允许美国公司继续与华为开展业务 。美国商务部已经发布了一系列临时许可证的扩展 ， 之前已将其延长至4月1日 。 华为是第二大智能手机制造商 ， 也是提供5G网络技术的主要电信设备公司 。3月份 ， 商务部就是否应该发布将来的扩展程序征询了公众意见 ， 并询问“如果不延长临时通用许可对您的公司或组织的影响是什么？” 商务部还询问了与终止许可证有关的费用 。无线行业协会CTIA敦促美国商务部批准“长期”许可证扩展 ， 并写道：“现在不是时候阻碍全球运营商维护网络健康的能力 。 ”该组织争辩说：“正在进行的 ， 有限的与华为合作以保护市场中设备和设备的安全性 ， 通过降低设备遭受损害的风险 ， 使美国消费者受益 。 ”他们还要求商务部“恢复并修改其对标准制定工作的事先授权 ， 以允许与华为进行交流 ， 以促进全球电信标准的发展 。 ”自2019年5月起 ， 美国出于国家安全考虑将华为列入经济黑名单 。 但美国商务部已允许华为购买一些美国制造的商品 ， 以最大程度地减少对其客户的干扰 ， 其中许多客户在美国农村地区运营无线网络 。据路透社称 ， 11月 ， 联邦通信委员会将华为和中兴通讯指定为国家安全风险 ， 有效地禁止了他们在美国的农村客户动用85亿美元的政府资金购买设备 。 竞争承运人协会负责人史蒂芬·巴里（Steven Barry）在三月的一次国会听证会上说 ， 农村承运人“实际上是在尝试中途重建飞机” ， 必须拆除和更换网络设备 。分析人士认为 ， 目前美国正处于大选的关键阶段 。 受疫情冲击 ， 特朗普选情看跌 ， 而他最好的策略可能只有甩锅 。 在这种背景之下 ， 他很难释放鸽派的动作 。华为概念逆市走强 ， 进口替代持续？受外围扰动 ， A股市场走势偏弱 。 然而华为概念却低开高走 ， 逆市走强 。 这对市场而言 ， 可能是一个重要信号 ， 即进口替代将成主流 。
事实上 ， 今年初 ， 美国商务部拟将原先美国制造比例小于25%的产品可不受出口禁令限制出售给华为的规则改为“美国制造比例小于10%” ， 这将进一步限制对华为的出口 。 但是 ， 此举却遭到国防部的反对 ， 国防部认为这将减少美国企业的利润从而限制美国的科技发展 ， 这反映了美国国防部在特朗普时期的战略转变 。 随后 ， 上周美国又拟允许华为参与5G标准建设 。分析人士认为 ， 这是一个两难的局面 。 一方面华为的5G技术的确领先全球 ， 而且华为的市场也很大；另一方面 ， 兴业证券表示 ， 若科技为先 ， 美国国防部技术开发需要借助科技巨头的能力 ， 而科技巨头的科研经费又依赖其全球市场的赚钱能力 。 若安全为先 ， 科技公司产品出口会带来技术外流 ， 但若因此限制其出口 ， 则又会造成其利润的下降 ， 进而影响其研发的能力 。不过 ， 从事情的发展趋势来看 ， 进口替代似乎也已成必然 。 国盛证券表示 ， 华为临时许可已经延期5次 ， 随着5月15日的来临 ， 在美方对疫情不断甩锅中国的情况下 ， 新的延期政策迟迟未到 ， 或许会存在较大的变数 ， 会不会再出幺蛾子？若是延期中断 ， 又会有什么样的结果？同时中芯国际的代工华为“麒麟710A"被媒体报道 ， 其是中国半导体芯片技术的“破冰”之举 。 也是华为若真正受限的国产替代的必经之路 ， 也是中国加速国产替代的必由之路 。
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