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运营商插手终结"卖方残酷"时代

来源: 21世纪经济报道原始标题：运营商插手终结"卖方残酷"时代 CDN或迎来涨价潮雷军坦言 ， 现在回过头看 ， 当初下决心要做云服务 ， 真的需要很大的勇气 。 云业务是一个巨头的游戏 ， 需要长期的巨额投入 ， 而金山云的家底只有10亿美元 ， 这是一个明确的投资止损线 。事实上 ， 尽管有心理准备 ， 但云计算行业竞争的激烈程度仍远超雷军想象 。 金山云最先切入的是个人云服务市场 ， 但很快 ， 巨头发起的价格战让金山云选择退出 ， 继而转向公有云服务 。招股书显示 ， 金山云2017年至2019年的营收分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元 。 其中 ， 公有云业务是金山云的主要营收来源 ， 2017年至2019年 ， 该业务的营收占比分别为97.3%、95.1%、87.4% 。金山云的公有云产品主要包括计算、存储和交付等三类服务 ， 2019年 ， 交付业务实现营收21.37亿元 ， 占公有云业务营收的61.9% ， 占金山云总营收的54% 。一位资深的云计算行业人士告诉21世纪经济报道采访人员 ， 交付业务主要包括内容分发网络（CDN）、画质增强（KIE）、集智高清 (KSHD)等 。 “从金山云的营收构成来看 ， 雷军躲开了个人云服务的价格战 ， 但CDN的价格战 ， 他肯定没有躲掉 。 ”价格肉搏在互联网的发展过程中 ， CDN作为降低网络拥塞、提高用户访问响应速度的重要工具 ， 已经成为互联网基础设施的重要组成部分 。根据中国信通院发布的《内容分发网络（CDN）白皮书（2015年）》显示 ， 2014年中国专业CDN市场收入达到38亿元左右 ， 同比增长50.6% ， 过去四年的复合增长率约49% ， 市场规模处于大幅攀升阶段 。 最新数据显示 ， 2019年 ， 中国CDN市场规模接近250亿元 。2014年 ， 中国的CDN市场格局是双雄并立 ， 网宿CDN业务营收占行业比重约43% ， 蓝汛占比约37% ， 二者合计占据了80%的市场规模 。但此时 ， 这些专业的CDN服务商身边已经危机四伏 ， 因为包括BAT在内的一些互联网企业开始自建CDN ， 并逐步开始对外提供服务 。 比如腾讯当时只有15%的业务流量采用外部CDN服务 ， 其余均是通过自建CDN支撑 ， 并开始对外提供商业服务；而阿里云CDN ， 从2014年3月就已经开始对外提供商业化服务 。2015年 ， 是中国CDN行业的一个发展转折点 ， 也是传统CDN服务商“噩梦”的开始 。 2015年3月 ， 云计算厂商发起了CDN业务的价格战 ， 提出“2015年CDN市场价格不会再超过1.5万/G/月” ， 而当时市面上的普遍价格在3万左右 ， 相当于降价50% 。同年5月 ， 阿里云CDN率先降价21.2% ， 腾讯云CDN紧跟着降价25% ， 乐视云更是直接推出“免费”CDN ， 价格战愈演愈烈 。 事实上 ， CDN厂商之间掀起的降价潮 ， 对市场来说是一件喜闻乐见的事情 。尤其是2016年井喷的直播行业 ， 也是CDN降价的最大受益者 。 上述业内人士指出 ， 如果不是CDN价格大幅下降 ， 高昂的宽带成本或许就把很多创业公司拦在了直播行业门外 。2017年初 ， 一位CDN企业高管公开表示 ， 在新兴CDN们主动出击和互联网新需求剧变的双刺激下 ， CDN行业一别往日温吞局面 ， 正驶入一个对卖方残酷、让买方幸福的全新时代 。如其所言 ， 整个2017年 ， CDN行业的主旋律仍然是“卖方残酷” 。 2017年11月 ， 阿里云宣布CDN整体降价25% ， 带宽单价创当时国内最低；紧随其后 ， 腾讯将CDN价格最高降价47% ， 又创新低；同年12月 ， 金山云宣布CDN最大降幅50% ， 带宽单价最低15.6元/Mbps/月 ， 业内惊呼“价格已击穿行业底线” 。价格战意味着巨额的资金投入 ， 金山云的招股书亦显示 ， 2017年至2019年 ， 其净亏损分别为7.14亿元、10.64亿元和11.11亿元 ， 其中 ， 亏损最主要的原因是IDC费用和研发费用两方面的成本 。回归理性一位传统CDN厂商的业务负责人告诉采访人员 ， 互联网企业的加入 ， 把“降价-提升市场份额-继续降价-挤压中小厂商-继续降价-清除中小厂商-继续降价-垄断市场-提升价格-获取高额利润”这套在互联网诸多领域里得到印证的打法移植到了CDN行业 。对于已经相对饱和的市场而言 ， 价格战确实是一个能快速切入市场的手段 ， 而所有加入价格战的服务商 ， 目的都是快速扩大市场规模 ， 因为CDN行业是一个强调规模效应的行业 ， 需要依靠规模实现复用 ， 从而实现盈利 。经过2015年-2017年的多轮价格战 ， CDN的市场格局也被重新洗牌 。 根据2018年的中国CDN市场份额 ， 传统CDN服务商的市场被不断瓜分 ， 第一梯队中仅剩网宿科技 ， 阿里云、腾讯云、金山云等则迎头赶上 。该负责人表示 ， 对于云计算厂商来说 ， 获取市场的目的已经达到 ， 如果一味地继续发动价格战 ， 对企业以及整个行业的发展都没有好处 。中国信通院产业与规划研究所副主任胡海波也曾向采访人员表示 ， CDN的刚性成本全部是带宽成本 ， 是无法进一步压缩的 。 同时 ， 流量的成本也将随着CDN规模扩大而线性增加 ， 继续价格战带来的将是亏损扩大 。道理确实如此 ， 但市场上的各个CDN服务商正处于相互制衡的竞争状态 ， 没有谁愿意让竞争对手获得价格优势 。 所以对比阿里云、腾讯云的CDN价格 ， 从2018年底至今一直很稳定 ， 没有大幅降价 ， 但也没有人敢涨价 。这个局面或许会因为运营商的插手而发生改变 。 据21世纪经济报道采访人员获悉 ， 2019年底以来 ， 中国联通和中国移动已先后发文明确禁止IDC的低价销售 ， 并且对各类宽带销售价格作出规定 。 比如联通规定静态接入宽带销售单价不低于10万/G/年 。运营商处在CDN产业的上游 ， 原材料的涨价 ， 也必将对整个产业链产生影响 。 据接近运营商人士透露 ， 针对过往出现的“价格战”抢占市场现象 ， 运营商会加强政企业务价值管控 ， 必要时也会采取措施净化市场 ， 确保行业良性竞争 。胡海波此前亦作出预测 ， 未来覆盖能力和服务能力将是CDN企业重点比拼的领域 ， 如果面临成本上涨的压力 ， CDN行业的涨价则将成为大概率事件 。某云厂商人士则告诉采访人员 ， 运营商的宽带资源涨价 ， 将成为CDN行业一个重要变数 。 一方面是 ， 整个产业可能会跟着一起涨价 ， 另外一方面 ， 如果行业都不涨价 ， 那厂商就要自己承担增加的成本 ， 这时候资金不充足的话肯定撑不住 ， “如果因此让市场玩家变少 ， 那未来行业涨价也是必然” 。


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