处方《爱分析·中国医药商业科技行业趋势报告》正式发布( 二 )
药品零售终端可分为三大类：公立医院、零售药店和基层医疗机构 。 受供求关系的影响 ， 药品零售终端在一定程度上掌握着医药工业企业和医药商业企业的销售命脉 。
公立医院终端分为城市公立医院和县级公立医院；零售药店终端包括实体药店和网上药店两类 ， 其中实体药店按照经营的药品品种 ， 主要分为单体/连锁药店和DTP药房 ， 网上药店主要为医药电商；基层医疗机构可分为社区卫生服务中心和乡镇卫生院 。 
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随着处方外流的趋势越来越明显 ， 零售药店和基层医疗机构皆有望成为承接者 ， 其中 ， 零售药店终端发挥市场化的力量 ， 创新举措频频 ， 并取得显著成效 。 本报告将零售药店终端作为重点研究对象 ， 所称院外药品零售终端均为零售药店 。
所谓有变革的地方就会有机遇 ， 本报告旨在梳理处方外流背景下 ， 产业变革的逻辑和趋势 ， 分析院外药品零售终端布局处方外流的三大核心竞争力——处方能力、供应链能力和患者服务能力 ， 并主要从连锁药店、DTP药房、医药电商这三个细分院外药品零售终端切入 ， 探究院外药品零售终端应如何把握机会 ， 享受处方外流红利 。
1.2 三大药品零售终端格局变化
公立医院拥有绝对数量的医生资源 ， 处方权与医生绑定 ， 公立医院从而成为主要的处方来源 。 在过去医药不分家的背景下 ， “以药养医”的医疗体制弊病使得公立医院处于药品零售的绝对垄断地位 。 同时 ， 患者的购药行为与医保政策密切相关 ， 一直以来 ， 医保政策向公立医院倾斜 ， 患者基本上选择在院内购药 。
2019年 ， 三大药品零售终端的销售额为17,955亿元 ， 其中公立医院以66.6%的占比占据药品销售的绝对份额 ， 但从近几年销售额占比的变化情况来看 ， 零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大 。 此外 ， 对比三大药品零售终端的销售额增速 ， 2019年公立医院的增长率（3.6%）远远低于另外两大终端的增长率——零售药店和基层医疗机构的增长率分别为7.1%和8.2% 。 
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可以看到 ， 药品零售终端格局正在发生变化 ， 院外药品零售终端正在崛起 ， 发生变化的驱动因素 ， 正是医改政策在医药领域大刀阔斧的动作 。
在医药不分家的前提下 ， 处方药市场基本由公立医院垄断 。 随着医改的推进 ， 处方外流成为大势所趋 ， 也成为医药领域最重要的变革趋势之一 。
处方外流的本质是打破医院、医生、处方、药品之间的利益纽带 ， 实现处方流通的市场化 。 处方可以自然流向院外渠道 ， 患者可以通过社会上的药品销售渠道满足对处方药的需求 ， 医院和医生回归治病救人的角色 ， 凭医疗服务获得收入而非药品销售 ， 破除“以药养医“的弊病 ， 最终实现医药分家的效果 。
梳理和分析政策衍变的历史和趋势 ， 可以发现 ， 从2007年至今 ， 处方外流经历了三个阶段的升级 ， 从初见端倪到政策破冰 ， 形势日渐明朗 ， 未来将进一步放开 。 
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第一阶段始于2007年 ， 原卫生部颁布《处方管理办法》 ， 是处方外流的启动期 。
《处方管理办法》规定医生开处方时必须使用药品通用名 ， 不得限制处方外流 。 从此 ， 处方外流的政策不断出台 。 但这一阶段的政策只是在顶层呼吁要破除“以药养医” ， 对“切断医生与药品之间的联系”没有实际影响 ， 医院不愿意对外释放处方 ， 患者出于医保报销的考虑以及长期以来的购药习惯 ， 仍然在医院门诊购药 。
第二阶段始于2015年 ， 处方外流市场开始真正的破冰期 ， 医院出于政策的压力主动释放部分处方 。
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