财联社历时三年宁波银行近80亿定增完成 分析师称将提振市场信心
财联社（北京 ， 采访人员 李愿）讯 ， 历时三年多 ， 宁波银行（002142.SZ）定增终于完成 。 5月12日 ， 宁波银行公告称 ， 完成非公开发行新增股份约3.80亿股 ， 将于2020年5月15日在深交所上市 。 此次定增价格每股21.07元 ， 募集资金近80亿元 ， 完成后将用于补充核心一级资本 。
参与认购的包括宁波银行第二大股东新加坡华侨银行、南方基金、挪威中央银行、平安资管、富国基金等12名发行对象 。
“本次发行得到大股东鼎力支持 ， 以及各界积极参与 ， 最终发行价格较发行底价19.83元溢价6% ， 且本次定增限售期大多为6个月 ， 充分彰显了股东、资本市场、社会各界对宁波银行未来发展空间的坚定信心 ， 也将提振市场信心 。 ”国盛证券金融首席分析师马婷婷评论称 。
历史信息显示 ， 宁波银行此次定增于2017年4月26日第六届董事会第二次会议审议通过 ， 在证监会发布《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）后 ， 宁波应对方案进行了第三次修订 ， 包括发行方案中的发行对象数量上限、发行价格下限、限售期等内容等条款 。
最终发行情况显示 ， 由于近期市场具有较大不确定性 ， 发行人与联席主承销商申请在报送《宁波银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上 ，增加了23名特定投资者 ， 包括先锋基金、兴全基金等 。
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价格方面 ， 原定本次发行定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的80%为19.83元/股 ， 发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售 ， 最终确定发行价格为 21.07元/股 。
发行方案规定 ， 新加坡华侨银行认购股份锁定期为5年 ， 其他发行对象认购股份锁定期为6个月 。
据马婷婷测算 ， 此次发行将摊薄ROE至16.62%（下降1.5个百分地） ， “但定增仅为一次性摊薄 ， 补充资本后 ， 宁波银行利润增长后劲更足 ， 预计ROE将逐步回归正常 ， 继续稳定领先同业 。 ”
“据测算今年一季度资本情况测算 ， 定增完成后宁波银行的核心一级、一级、资本充足率均将提升0.85pc至10.4%/12.0%/16.0%的水平 ， 定增落地将有利于宁波银行在人员、产品、服务、财富管理等多方面更好地加大投入 ， 实现全面升级 ， 巩固优势 ， 未来有望持续保持高增长 。 ”马婷婷表示 。
宁波银行同时表示 ， 根据深交所相关业务规则 ， 公司股票价格在上市首日不除权 ， 股票交易设涨跌幅限制 。
值得一提的是 ， 此次定增完成后 ， 全国社保基金一零一组合进入宁波银行前十大股东名列 ， 持股1.34% ， 为第七大股东 ， 中央汇金、宁波杉杉股份公司退出前十大股东名单 。
股价方面 ， 截至财联社采访人员发稿 ， 今日银行板块下跌超0.3% ， 宁波银行股价下跌超0.7% ， 跌幅靠前 。
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