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云计算黑客出身创始人，优刻得要如何打破云计算珍珑棋局？( 二 )


图1：优刻得控股股东之间的产权及控制关系图
云计算黑客出身创始人，优刻得要如何打破云计算珍珑棋局？
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资料来源：优刻得 ， 零壹智库
早在2013年 ， 优刻得就为为实施境外上市计划搭建了红筹架构 ， 在同年展开了A轮融资 ， 之后历经B轮和C轮融资 ， 在2016年终止了红筹架构 ， 并在2017年获得了9.6亿元D轮融资 ， 2018年获得了中国移动的E轮投资 。
二、财务状况：营收增长明显 ， 毛利率走低 ， 研发占比维持在13%
据优刻得2020年一季度报告 ， 营业收入为4.13亿元 ， 较去年同期增加24.70% ， 归属于上市公司股东的净利润为-2556.50万元 ， 净利润较去年同期下降2985.31万 。 财报显示 ， 2019年优刻得实现营业收入15.15亿元 ， 同比增长27.58% ， 归属于上市公司股东的净利润2119.06万元 ， 同比下降72.56% 。
图2：优刻得经营情况
云计算黑客出身创始人，优刻得要如何打破云计算珍珑棋局？
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资料来源：优刻得 ， 零壹智库
相比之下 ， 拟登陆科创板的青云科技 ， 近期递交了招股书 ， 资料显示2019年青云科技营业收入为3.77亿元 ， 对应净利润为-1.91亿元 ， 优刻得在营收和利润两端都显著优于青云科技 。
针对2020年一季度财务状况 ， 优刻得表示营收提高主要由公有云收入增加所致 ， 收入增加来源主要为视频娱乐、在线教育等行业客户；净利润的下降主要是因为产品综合毛利率较去年同期下降 ， 以及提前进行资源部署 ， 提前购入带宽、租赁机柜等资源 ， 增加了当期经营成本 。 对于2019年业绩滑坡情况 ， 优刻得的解释为应对市场竞争对公有云产品单价进行下调 ， 以及对经营设备进行持续性的提前采购和部署并配套采购数据中心资源 。
据悉 ， 在公有云领域中 ， 优刻得市场份额相对较小 ， 行业头部厂商聚集了阿里云、腾讯云、天翼云、AWS、金山云等 ， 这些厂商依靠产品布局、资金实力和规模效应带来的低成本优势 ， 进行市场扩张 ， 已取得市场优势地位 ， 占据了大部分公有云市场份额 。 从平台格局来看 ， 优刻得不管是技术还是市场份额 ， 距离阿里、微软、华为、百度、腾讯、亚马逊等公司在公有云方面还是有很大的差距 。
在中国信通院《云计算发展白皮书（2019 年）》中 ， 阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三 ， 光环新网、优刻得、金山云（排名不分先后）处于第二集团 。 从公有云市场竞争格局来看 ， 行业头部非常明显 ， 例如阿里云、腾讯云等 ， 基于多年的经营 ， 并凭借自身的规模效应和丰富的产品线 ， 已共同占据超过6成的市场份额 。
在IDC公布的数据当中 ， 优刻得公有云IaaS市场规模从2015年的4.9%下降至2018年的3.4% 。 随着公有云市场经营环境可能进一步竞争加剧 ， 优刻得若不能凭借自身独特优势脱颖而出 ， 那么只能与其他中小厂商瓜分大厂剩下的市场 。 根据IDC 2019年Q3中国公有云数据 ， IaaS市场规模达144.6亿人民币 ， 同比增长62.2% ， 阿里云、腾讯云、金山云、中国电信、华为云、AWS排名前六 。
图3：2019年Q3中国公有云IaaS市场份额分布
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资料来源：IDC ， 零壹智库
目前 ， 云计算厂商在建设期和发展期都需要大量的研发投入 ， 以致很多云计算厂商都处于亏损状况 。 根据优刻得披露数据 ， 2017至2019年 ， 研发投入分别为10644.79万元、16047.99万元和18807.11万元 ， 分别占营收比例为12.68%、13.51%和12.41% 。 2020年一季度末 ， 优刻得研发投入约为5387万元 ， 占营业收入比例为13.06% ， 与往年水平较为一致 。
图4：优刻得研发投入


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