美国“求带”5G 华为产业链脉冲行情！
原始标题：美国“求带”5G ， 华为产业链脉冲行情！板块怎么布局？）5月6日晚间 ， 一则消息再度点燃了资金对科技股的热情 。据路透社报道 ， 美国商务部拟允许美国公司与华为合作 ， 共同参与新一代5G网络标准的制定 。 隔夜美股市场上 ， 华为概念大涨 。 7日 ， 华为产业链早盘延续强势 ， 截至午间收盘 ， 成分股中 ， 华星创业、新亚制程涨停 ， 德赛电池涨8.55% ， 中利集团涨6.6% ， 福日电子涨6.37% 。美国“求带” 影响5G后续标准建设进程据市场人士介绍 ， 外媒报道的“美国拟允许华为参与5G标准建设”的说法颇为不妥 。 实际上 ， 报道针对的是美国企业 ， 准确说是美国拟允许美国企业参与5G标准建设 。 这意味着未来美国企业有可能与华为公开分享5G标准发展的信息 ， 而不是必须拥有相应的许可 。
报道称 ， 自美商务部将华为列入“实体清单”后 ， 一些美国科技公司停止与华为合作制定标准 ， 而这次的新规也尚不确定允许美企与华为共享哪些技术和信息 。新浪博主“付亮的竞争情报应用”解释 ， 这与“允许华为参与（美国）5G建设”没有任何关系 。 在其他国家 ， 美国并不能直接下令 ， 只能是去游说 。 受美国对华为的禁令影响 ， 美国企业和华为在国际组织中的关系变得微妙 ， 由于双方都是5G标准的重要贡献者 ， 这可能会影响到5G后续标准的进程（全球新冠肺炎疫情是另一个影响因素） 。
据统计 ， 截至今年2月20日 ， 华为已获得91个5G商用合同 ， 超过一半的合同在欧洲 ， 共计47个；亚洲27个；其他区域为17个 。华为产业链接棒助攻科技股受上述消息影响 ， 7日华为产业链个股纷纷走强 。 Wind数据显示 ， 截至午间收盘 ， 成分股中 ， 华星创业、新亚制程涨停 ， 德赛电池涨8.55% ， 中利集团涨6.6% ， 福日电子涨6.37% 。 此外 ， 崇达技术、通富微电分别涨5.98%、5.87% ， 国轩高科、兆易创新涨幅均超4% 。此外 ， 港股5G概念股也较前一日走强 。 据Wind数据 ， 截至午间收盘 ， 中兴通讯H股涨2.22% ， 长飞光纤光缆涨1.37% 。盘面看 ， 上午A股5G和芯片股带领科技股出现了短暂的脉冲 。 而除此之外 ， 前一天备受追捧的科技股快速回落 。 种业股带领消费股出现短暂的攻势 ， 消费概念欲起还落 ， 总体走强 。 科技股逐渐企稳 。 在券商股带领下 ， 综合金融板块走强 。 消费概念卷土重来？还是走科技+金融（证券）路线？似乎是沪指的一个抉择 。
来源：Wind5G概念何去何从近两年科技行情正围绕5G上下游展开 。 自2018年以来 ， 新基建和5G指数明显跑赢泛科技的新兴科技100 ， 尤其是2019年优势不断扩大 ， 新基建涨幅达到44.9% ， 5G指数涨幅18.1% ， 显示出科技热点集中在新基建和5G领域 。 同时 ， 通信代际更新的特征显示产业的演进具有较高的相似性 ， 从产业视角出发将更能够能抓住5G投资的脉络 。统计机构IC Insights公布的最新数据显示 ， 今年一季度 ， 华为海思实现了54%的销售收入增长 ， 达到26.7亿美元 ， 并因此首次进入全球半导体TOP10榜单 。金牛最佳分析师、中信建投证券研究发展部行政负责人、董事总经理、TMT行业首席分析师武超则日前在“新华社快看周末直播间”中表示 ， 2020年应该是5G投资的元年 。 实际上 ， 从2020年开始 ， 一直到2023年、2024年 ， 5G都将是一个相对长周期的确定性事件 。 从投资角度看 ， 到今年下半年 ， 整个板块EPS是可以预期的 。华安证券投资策略研究员尹沿技表示 ， 5G中上游投资仍处于上半场 ， 关注主设备商、核心零部件、IDC 。 他表示 ， 5G中上游作为技术突破的核心环节 ， 将是带动产业景气度抬升的关键 。 以运营商为开端 ， 以资本流向为线索 ， 依次看好：1.主设备商：受益最具确定性 ， 投资逐步从无线侧转移至传输侧 ， 无线设备市场空间约6000亿元 ， 传输设备市场约3000亿元 。中兴通讯大股东中 ， 机构投资者持股占比8.84% 。
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