【雷帝网】5月8日上市，金山云拟募资4亿美元：金山和小米参与认购
_本文原题为：金山云拟募资4亿美元：金山和小米参与认购5月8日上市来源：雷帝网
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雷帝网雷建平5月4日报道
尽管受疫情的影响 ， 金山云依然风雨无阻的坚持上市 。
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金山云今日更新招股书 ， 披露将发行2500万股美国存托股（ADS） ， 此次IPO的承销商还可以额外购买最多375万股ADS 。
金山云此次的发行区间为16美元至18美元 ， 预计融资4亿美元 。
金山云表示 ， 约50%用于进一步投资于升级和扩建我们的基础设施 ， 另有约25%投资于技术和产品开发 ， 特别是人工智能、大数据、云技术和物联网 。
金山云此次上市地点为纳斯达克 ， 代码为“KC” ， 其承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和CICC 。 据知情人士透露 ， 金山云预计在5月8日正式上市 。
金山与小米护航
金山云此次上市获得了现有股东的护航 ， 其中 ， 金山集团和小米公司分别有兴趣最多购买2500万美元和5000万美元金山云的股权 。
此外 ， CarmignacGestion及其附属公司也表示有兴趣购买5000万美元的金山云ADS 。
招股书显示 ， 截至2019年12月31日 ， 金山云在2017、2018及2019年营收快速增长 ， 分别为12.36亿元、22.18亿元 ， 39.56亿元 。
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金山云2019年财务年度实现毛利润转正 ， 并在2019年的第三和第四季度分别实现毛利盈利 。
金山云2017年、2018年、2019年利润分别为-7.27亿元、-9.79亿元、-11.43亿元；AdjustedEBITDA分别为-3.38亿元、-5.2亿元、-4.17亿元 。
是雷军力推的项目
IPO前 ， 金山软件持有金山云53.8%股权 ， 小米持有15.8%股权 ， FutureXEntities持股为5.7% 。 金山云CEO王育林持股2.1% 。
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IPO后 ， 金山软件持股降至46.8% ， 小米持股降至13.8% ， FutureXEntities持股降至5% ， 王育林持股降至2.1% 。
金山云也是雷军担任金山软件董事长后力推的项目 。 雷军曾说 ， 金山云业务做得不错 ， 期待金山云能够尽快成功上市 。
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当前 ， 雷军是金山云董事长、金山软件CEO邹涛为金山云副董事长 。
影响中概股上市的更多是疫情
之前外界担心瑞幸22亿财务造假风波冲击中概股上市浪潮 ， 甚至会关闭中概股上市的大门 ， 不过 ， 金山云此番冲刺上市 ， 也显示出很多人是过于担心 。
纳斯达克交易所中国区首席代表郝毓盛最近表示 ， 美国资本市场的核心价值在于公平准入 ， 监管机构不会针对特定国家或公司而制定不同规则 。
郝毓盛说 ， 十年前的那场中概股危机 ， SEC并没有直接修改上市规则 ， 2011年到现在 ， SEC的几次修改规则是为了更好地帮助中小企业走入资本市场 。 “这次中概股危机 ， 对于赴美IPO没有本质影响 ， 短期内会有挑战 ， 但更大的挑战来自于疫情对全球资本市场的影响 。 ”
郝毓盛说 ， 因疫情的影响 ， 中国赴美IPO企业节奏会变慢 ， 一方面是受疫情冲击很多公司业绩表现不佳 ， 另一方面是因为企业跟美国投资人沟通效率降低 。
此番金山云冲刺上市 ， 对众多筹备上市的中国企业而言 ， 更多是一个风向标 ， 一旦金山云的上市顺利 ， 更多的企业也会陆续开启上市步伐 。
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