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「互联网圈里人」腾讯控股基础研究——微信


有一类伟大的公司 ， 被巴菲特定义为“必然性公司”("Inevitables") ， 其特点是：
拥有结构性竞争优势 ， 公司长期良好发展成为必然；
由于不可预见的技术变革 ， 有些结构性竞争优势会被磨灭；
它们从不拒绝变化 ， 当今时代变化的冲击不处不在;
它们懂得变化 ， 能调整适应变化；
它们专注于创造顾客价值 。
谷歌 ， 亚马逊 ， 和脸书(Facebook)具备这样的特点 ， 属于这类伟大公司 。
这样的伟大公司在中国也为数不少 。 它们受益于中国互联网的普及流行 ， 特别是不断壮大的中产阶层 。 互联网使用越来越多 ， 人们在网上消费越来越大 ， 这是必然的趋势 。
随互联网使用一起不断增长还有：数字广告 ， 电子商务 ， 移动支付 。 与美国1950年代航空公司的兴起不同 ， 互联网这个必然性行业将会给胜出的龙头公司带来巨大的利润 。
这类必然性公司中 ， 腾讯公司堪称数一数二的老大 ， 它能够引领这一趋势并能将其资本化 。
【「互联网圈里人」腾讯控股基础研究——微信】
「互联网圈里人」腾讯控股基础研究——微信
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腾讯的基础护城河
目前微信是腾讯通讯社交领域的基石 ， 使用频率高 ， 不易被颠覆 。
我们在使用微信进行沟通的时候 ， 多数情况 ， 双方都是知道对方的身份 ， 是熟人之间的对话 。 而某种意义上 ， 实质上我们的个人身份和网络身份是捆绑的 ， 一一对应的 。 这就会导致我们的真实社交网络 ， 其实和微信号码之间的虚拟社交网络 ， 重叠度很高 。
那如果阿里推出一个功能超级强大的聊天软件 ， 叫做“信微” ， 大家会不会使用它？答案已经被反复被验证 ， 绝对不会；同样的事情已经被很多先烈验证了——无法建立一个等同于微信规模的社交网络 。
“因为你在 ， 我无法离开；因为我在 ， 你也无法离开 。 ”这句话简单地描述了腾讯最核心的护城河 ， 那就是QQ和微信的那11亿活跃用户 。
11亿人构建的社交网络有着强大的用户粘性 ， 庞大的流量规模 ， 可以快速地给任何APP或者游戏导入流量进而变现 。 腾讯为11亿人搭建的无偿使用平台 ， 在不影响客户体验的情况下 ， 可以无限的嵌入盈利点 。
当然 ， 基于这11亿活跃用户 ， 腾讯的触角已经伸到了各个领域 ， 广告、数字内容、电子商务、移动支付、视频游戏、云计算等等 ， 多元化进一步巩固了腾讯的护城河 。 虽然有阿里巴巴这个有力的竞争者 ， 但在社交领域阿里并不是腾讯的对手 。
智能手机普及的红利期已过 ， 流量会越来越贵 ， 现在的互联网创业者 ， 最终很可能都是在为腾讯、阿里打工 ， 因为它们有创业公司无法拒绝的筹码：流量和资本 。

「互联网圈里人」腾讯控股基础研究——微信
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腾讯会被颠覆吗
就在几年前 ， 大家都觉得BAT这种垄断型公司 ， 护城河应该够深 ， 再风光个几十年很有希望 。 结果百度竟然迅速的就掉队了 ， 冒出来一个头条 ， 京东、美团、拼多多争相崛起 。 可见 ， 互联网公司的膨胀速度和败亡速度都异常地快 。 如果说传统行业的公司是线性发展的话 ， 那互联网公司就是指数发展 。 可能短短几年时间就“眼见他起高楼 ， 眼见他宴宾客 ， 眼见他楼塌了” 。
所以按照互联网的更替速度 ， 五年后可能就会有很大不同 ， 想预测十年后的局面更是难上加难 。 这也是以前巴菲特不投资科技股的原因之一 。
无论是过去、现在还是将来 ， 腾讯的命脉都在于社交 。 而熟人社交 ， 是互联网中垄断程度最高的领域 ， 在可预见的时间内 ， 还看不到颠覆者 。 只要社交根基不动摇 ， 腾讯就一直能在互联网行业叱咤风云 。


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