「云计算」“新基建”加码云计算，产业迎爆发时刻( 二 )
上游企业提供底层硬件设备及基础设施 ， 包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等核心设备 ， 同时也涉及光纤、光模块等关键元器件 ， 电源、机架、空调等周边辅助设备 。
上游主要厂商：
光芯片：IQE、三菱电机、联亚等；
光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、AAOI、FIT等；
【「云计算」“新基建”加码云计算，产业迎爆发时刻】服务器：浪潮、联想、华为、新华三等；
交换机：思科、华为、HPE、Arista、新华三、锐捷网络等；
中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务 ， 即IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务） 。
云计算模式的兴起使得大型互联网云厂商开始持续布局云计算领域 ， 加大云基础设施的建设力度 ， 全球云计算子市场中 ， SaaS市场规模占比最大 ， 约为60% ， 而IaaS市场增速最快 ， 2018年为28.5% ， 其次为PaaS 。
中国SAAS市场增长远快于全球发展 ， 目前应用端仍是管理型居多 。 中国SaaS市场有望保持较快增速 ， SaaS服务以应用型的CRM、ERP、办公套件为主 。
中国IaaS市场规模高速增长 ， 且市场占比逐年提升 ， 中国云计算市场正在高速成长期 ， 对于需要有大规模资金投入的IaaS ， 行业集中度较高 ， 有较高的壁垒和护城河 ， 巨头更愿意早期投入IaaS ， 所以中国云计算市场现在以IaaS为主 。 而美国是相对更发达的云计算市场 ， 对于产品标准化程度高 ， 使用范围更广的SaaS发展更为迅速 ， 美国SaaS细分行业出现较多龙头 。
中游主要厂商：
IaaS：亚马逊 、微软、阿里、腾讯等；
PaaS：亚马逊 、Salesforce、红帽、IBM等；
SaaS：Salesforce、Adobe、Slack、金蝶等；
IDC：万国数据、DLR、数据港、光环新网、世纪互联等 。
IDC位于云计算产业链的IaaS层 ， 向上采购温控、柴油发电机、机柜、电源等基础配套设施；向下游互联网企业、云计算厂商、政企等单位等客户提供IT基础设施服务 。 2019年 ， 中国IDC产业市场规模预计达到1560.8亿元 ， 正式进入产业4.0阶段 。
下游客户则包括企业及个人用户 ， 其中企业用户仍以互联网厂商为主 。 随着云计算的发展 ， 政府、金融、电信等各个行业都在逐步从传统信息系统“烟囱式”的建设方式向私有云、公有云环境进行迁移 。
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云计算的兴起和扩张带动IAAS/SAAS等云计算市场的发展 ， 直接驱动数据中心云流量的快速增长 。 对于云基础设施的需求大幅提升 ， 主要包括对数据的计算、存储、传输/互联、安全等 ， 对应的设备即为服务器、交换机、路由器、光模块、防火墙等 。 此外 ， 行业解决方案包括云安全、云视频、云游戏、软件应用等需求同样提升 ， 企业应用的多样化和企业云化趋势增强 ， 进一步加大了对云基础设施的需求 。
根据思科数据 ， 预计2016-2021年全球数据中心云流量CAGR为26.6% ， 至2021年达到19.5 ZB per YEAR ， 但传统数据中心流量仅有4.8%的复合增长 。
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在全球市场格局方面 ， 根据SynergyResearch Group公布的数据 ， 从2018年第四季度及全年的全球云基础设施服务市场数据排名看 ， 在亚太市场份额上 ， 亚马逊AWS稳居第一（24.1%）、紧随其后的是阿里巴巴（15.9%）和微软（11.1%） 。 另外 ， 在2019财年Q4的全球云基础设施服务市场数据排名上 ， AWS依旧保持第一 。 在全球市场份额上 ， 亚马逊AWS相当于其后四个对手微软、谷歌、IBM和阿里的总和 。
在国内 ， 由于政策、信息安全以及本地应用习惯等原因 ， 阿里云当前占据了最大的市场份额 。
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