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「C114通信网」无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？


C114讯 4月25日评论（岳明）对于很多系统主设备厂商的同仁来说 ， 本周是喜悦、平淡或亦是煎熬的一周 。
在本周 ， 中国电信和中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购工作正式完成 ， 结合数周前中国移动5G二期无线主设备集采（新建/扩容）的落地 ， 总额高达760亿的运营商单项集采就此落幕 。

「C114通信网」无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？
本文插图

总计超过52万个5G基站的招标规模 ， 刷新了全球5G网络建设的新纪录 。 毫无疑问 ， 伴随着这批集采产品的落地与交付 ， 我国将建成全球规模最大、覆盖最广、也最为领先的5G网络 。
与此同时 ， 设备商的市场格局也在走向固化 ， 华为和中兴两者的市场份额 ， 较4G时代再次出现大幅上升 ， 综合占比已经超过87%；爱立信则在两个市场上都保持着两位数的份额；另外一家民族厂商大唐移动 ， 虽然绝对份额并不高 ， 但却实现了新突破；综合看来 ， 已经基本上形成了“2+1”的格局 。 在笔者看来 ， 这个格局虽然相对稳固 ， 但却并不绝对 ， 对于“失落者”诺基亚而言 ， 未来依然有机会 。
刷新纪录的760亿
对于运营商而言 ， 2019年是很艰难的 。 提速降费、恶性竞争 ， 以及来自OTT阵营的常年侵蚀 ， 极大拉低了运营商的盈利能力 ， 进而也限制了运营商的投资能力 。
但面对已经上升为“新基建”国策的5G ， 虽然在技术成熟度 ， 商业模式成熟度 ， 投资回报率等方面都不明确 ， 但运营商还是开始了大规模的基于SA和共建共享的网络设备招标与建设 。
率先吹响号角的是中国移动 。 2月底 ， 中国移动董事长杨杰在调研中表示 ， 坚持把5G建设发展作为重大政治任务 ， 抓实抓细 ， 把握关键时间节点 ， 抓好5G独立组网测试进度 ， 逐步使各方面工作恢复正常 ， 确保如期完成5G网络建设 ， 做到5G建设目标不变、发展节奏不停 。
中国移动将5G二期招标时间提前到3月初 。 28省总需求超23万站 ， 旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变 ， 确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务 。 除了新建之外 ， 中国移动还启动了5G二期扩容 ， 规模也超过了4万个基站 。
作为全球最大规模的5G主设备集采 ， 价格是备受关注的 。 无论是从中国移动的最高、最低限价设置 ， 还是设备厂商投标价格来看 ， 综合多种站型与配置平均下来 ， 16万/站的价格还是比较理性的 。 整体来看 ， 中国移动在无线主设备上的投入约为437亿元 。

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为了节省投资 ， 中国电信与中国联通采用了联合组网的思路 ， 虽然国外有两家运营商联合组网例子 ， 但共享的深度与规模都不能与此相比 。 所以 ， 两家运营商不但面临着SA产品成熟性和稳定性尚待考验 ， 终端大规模商用面临价格瓶颈等行业共性问题 ， 还需要解决合建可能面临的技术（200MHz大带宽）与管理问题 。
【「C114通信网」无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？】中国联通董事长王晓初也表达过自己的担忧 。 但时不我待 ， 在前三季度完成全年建设目标的军令状面前 ， 两家运营商还是启动了25万个基站的集采工作 。 从结果上来看 ， 基于20万基站模型 ， 电信联通5G单站价格也是在16万左右 ， 与中国移动5G二期集采价格基本相当 。
综合各家的报价与份额情况 ， 电信联通在此次集采中的资本开支约为322.7亿元 。 也就是说 ， 国内三家运营商在5G无线主设备上的投资约为760亿元 。
开始固化的2+1
虽然利润率并不高 ， 但面对760亿元的天量集采 ， 设备厂商们还是使出了浑身解数 。 因为大家都知道 ， 这或许是“斯大林格勒之战” ， 份额优势将奠定市场格局 。


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