富途证券@| Ritamix今起招股,预计5月13日上市,新股发售

富途资讯4月24日消息 , 本周五$RITAMIX(01936.HK)$发布公告 , 将于4月24-5月4日招股 , 公司拟发行1.25亿股股份 , 其中公开发售1250万股 , 国际发售1.125亿股 , 每股发行价1.0-1.2港元 , 每手2000股 , 预期将于5月13日上市 。
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据悉 , Ritamix是一家马来西亚动物饲料添加剂生产分销商 , 截至目前 , Ritamix可从70多家供应商处采购超过300种以上的品牌产品 , 并可生产超过150种自有品牌动物饲料添加剂预混料 , 产品种类丰富多样 。
根据Ipsos数据 , 若以2018年收入计算 , Ritamix在马来西亚整个动物饲料添加剂市场的份额为12.78% , 排名第三位 , 与第一名相比 , 仅相差1.63个百分点 。
财务数据方面 , 公司2016财年至2018财年总收益分别为1.08亿、1.29亿以及1.26亿令吉 , 年复合增长率8% , 净利润分别为1085.6万、1590.6万以及1371.8万令吉 , 年复合增长率12.41% 。
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从地域分布来看 , Ritamix开始从马来西亚向海外市场扩张 , 来自海外的收入从2017年的8%上升至2019年的12.8% 。 不过2019年无论是马来西亚还是海外市场 , 收入均出现了不同程度的下滑 。
行业方面 , 据Ipsos数据显示 , 2013年马来西亚动物饲料添加剂市场估值为约7.24亿令吉 , 到2018年年底增至约8.85亿令吉 , 复合年增长率约为4.10% 。 预计从2019至2023年 , 马来西亚饲料添加剂市场的规模将从9.19亿令吉增至10.83亿令吉 , 年复合增速仅4.16% 。
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基石投资者方面 , 公司已与黄翔弘及ChinaPeaceLimited(ChinaPeace)订立基石投资协议 , 基石投资者同意按发售价认购或购买以合共约3600万港元可认购的发售股份数目 。
筹资用途方面 , 公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约58.1%将用作建造新生产工厂的部分资金 , 以提高产能;约18.5%将用作潜在收购及/或与马来西亚公司进行商业合作的资金 , 可与现有产品组合相辅相成 。
此外 , 约4.9%将用于建立新测试实验室 , 对客户的饲料进行细菌毒素及霉菌毒素检测分析 , 为客户提供补充服务;约5.1%将用于设立涵盖各类功能的集中ERP系统;约2.4%将用于进一步打入动物饲料添加剂及人类食品配料市场 , 主要方式为进行销售及营销活动;约4.1%将用于新增招聘人员;约2.0%将用于购买采购及销售物流的三辆卡车及销售人员的九辆汽车;及约4.9%将用作集团一般营运资金用途 。
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