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「前瞻网」报复性消费?不存在的!( 二 )


在大多数市场上 ， 房地产周期基本是15-25年 ， 而我们正好处在这个周期的尾部 。
叠加起来 ， 一轮大的康波周期中可能有2轮房地产周期 ， 有5、6轮朱格拉周期 ， 有十几次甚至二十次的存货周期 。
从中我们可以明白:一切都是有逻辑的 。 不是2020年是最难的一年 ， 而是为什么这一年最难?因为它正好叠加在了多个周期的尾部 ， 同时又在开年遭遇了疫情 。
所谓的趋势的顶层逻辑 ， 就在于康波周期的变化 。 我认为全新的周期一定会到来的 。
3.工业化后期的特点
目前中国的城镇化率已达到60% ， 2019年GDP破百万亿 ， 我们正处在工业化后期 ， 这个时期有什么特点呢?
第三产业比例正在赶超 ， 第二产业的比例正在降低 ， 第一产业比例已经压到10%以内 。 基于这种情况 ， 我们一定要明白:
未来所谓的消费也好 ， 生活、理财也好 ， 一切的基础 ， 本质上还是国运 。
广义上人口红利肯定是消失了 ， 但是新的人口红利其实正在出现 。 比如说中国最富有经验的技师 ， 我觉得价格是全球最便宜的中国劳动力的素质是全球最好的 ， 而且踏实肯干 。
所以 ， 人口红利必然是有的 ， 这是一个地区性、结构性和微观性的人口红利 ， 而不再是一个笼统的人口红利 。
二、疫情对消费的影响
我觉得目前这一轮疫情 ， 对消费有以下几个方面有着重要影响:
1.对中产阶级的影响
这一轮疫情对许多中产阶级的现金流和预期打击是非常严重的 ， 这使所谓的报复性消费不会出现 ， 也会使很多可有可无的奢侈消费消失 。
大家可能觉得疫情这段时间电商的表现会很好 ， 但其实就目前电商提供的数据来看 ， 情况并不是特别好 。
总体来说 ， 短期内我并不看好对于这种偏可有可无的消费 。 当然 ， 刚需类的消费 ， 依然是稳健的 。
2.对旅游业的影响
大家都知道 ， 整个春节档的旅游是彻底凉了 ， 很多旅客都取消了提前定好的机票、酒店 。 不过很多人计划了五一黄金周的出行行程 ， 国内疫情差不多稳定 ， 到时旅游业会有所好转 。
但是 ， 现在国外疫情并没有控制住 。 所以 ， 旅游业在这段时间里又是凉掉的 。
关于旅游业 ， 我和大家分享一些海外的情况 。
我前些日子在泰国做调研 ， 发现几组比较绝望的数字:泰国是一个拥有6800万人口 ， GDP高度依靠旅游业的国家 ， 人均工资2500元人民币/月 。
也就是说 ， 虽然大家既存不下来什么钱 ， 也没有什么闲钱 ， 每日生存就等着企业发工资 。
另外 ， 泰国GDP依靠旅游业 ， 现在旅游业不行了 ， 对于很多泰国人民来说 ， 就等于一个没有存款的人现在连收入来源也断了&mdash&mdash啥都没有了 。
所以泰国股市在上周创下了自1998年金融危机迄今的最低点 ， 跌幅比1998年行情更差 。
因此 ， 我觉得对于一些纵深小的国家 ， 今年的挑战是非常大的 。
另外 ， 那些在海外做生意的也会受到影响 ， 因为大家都在一个链条上 。 许多在海外的企业 ， 还是需要从中国出货 ， 目前货物运不出去 ， 就面临断货的问题或者是运出去了也卖不掉 ， 情况很严重 。
受这次疫情影响 ， 旅游业中许多海外的地接公司(游客出国后 ， 有专门的地面团队服务)倒闭了 ， 因为公司营收主要依靠中国人 ， 这个影响还是很大的 。
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【「前瞻网」报复性消费?不存在的!】1.2020年旅游业只能处于低迷状态了吗?


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