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『时代周报』南京银行转型遭遇资本红线 定增发债一夜补血逾200亿


随着新行长林静然到任 ， 南京银行（601009.SH）再度出发 。 摆在新行长面前的或是破解资本充足率对业务发展束缚问题 。
4月13日 ， 南京银行披露发行文件 ， 拟于16―20日发行95亿元二级资本债券 。 4月7日晚间 ， 该行公告称 ， 其总额116.2亿元非公开发行A股申请获得证监会发审委通过 。 南京银行对资本的渴求可见一斑 。
13日 ， 南京银行回复时代周报采访人员称 ， 定增申请通过会 ， 将有助于本行补充核心一级资本 ， 增强抵御市场风险能力 ， 同时 ， 提升本行服务地方经济发展 ， 特别是服务实体中小微企业发展的实力 。
“该行资本充足率降低与扩张的速度有关 ， 风险加权资产增加 ， 仅靠内源性补血很难满足要求 ， 资本不足制约了银行发展 。 ” 4月10日 ， 江苏一位银行业人士对时代周报采访人员表示 。
定增获批前一周 ， 南京银行公告 ， 提名林静然为该行第八届董事会董事候选人 ， 并聘任林静然为行长 。 这意味着空缺10个月的行长得到填补 。 林静然此前为民生银行(600016.SH)南京分行行长 。
“林行长有想法 ， 敢尝试 。 ”4月10日 ， 与林静然共事多年的民生银行人士向时代周报采访人员评述称 。
“南京银行以债券业务在业内著称 ， 在该行资产中 ， 债券占较大比例 。 民生银行擅长中小微企业业务 ， 这样的风格或将被林行长带入南京银行 。 ”上述江苏银行业人士告诉时代周报采访人员 ， 监管一直在鼓励地方银行加大服务实体经济的力度 ， “脱虚入实” 。
4月13日 ， 南京银行收市报7.50元 ， 下跌0.27% ， 市值636.2亿 ， 市盈率4.82倍 。 南京银行将于4月30日同时披露2019年年报和一季报 。
定增三年未批 ， 资本抵达监管红线
根据定增预案 ， 在扣除相关发行费用后 ， 募集资金将全部用于补充南京银行核心一级资本 。
截至2019年三季末 ， 南京银行资本充足率为12.88% ， 较2018年末下降0.11个百分点；一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.83%、8.68% ， 较上年末分别上升0.09和0.17个百分点 。

『时代周报』南京银行转型遭遇资本红线 定增发债一夜补血逾200亿
本文插图

根据当前监管要求 ， 城商行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于10.5%、8.5%和7.5% ， 南京银行数据非常接近监管红线 。
从公开数据比较 ， 南京银行三项资本充足率均低于业内均值 ， 且核心一级资本充足率在上市银行中排名靠后 。
中泰证券银行业首席分析师戴志峰发表观点称 ， 定增获批使长期以来压制南京银行估值的一大因素得到解除 ， 公司资本将大幅夯实 ， 核心一级资本充足率将较2019年三季度提升1.35%至10.03% 。
时代周报采访人员梳理 ， 这些年南京银行扩张步伐较快 。 2016年 ， 南京银行的资产规模实现了从“千亿”到“万亿”的跨越 ， 2016年末的资产总额为1.06万亿元 ， 同比2015年的8050.2亿元增长32.17% 。
随后两年 ， 该行的资产规模同比增速分别为7.26%、8.95% ， 2018年达到1.24万亿元 。
截至三季度末 ， 该行的总资产为1.33万亿元 。 定增后 ， 该行的股权结构也将发生一定变化 ， 国有股东增加 。 根据2019年中报披露的十大股东持股情况计算 ， 定增后江苏和南京国企持股占比将提升14个百分点 ， 达27% 。
法国巴黎银行、紫金投资仍为南京银行前两大股东；交通控股成为南京银行第三大股东 ， 持有定增后总股本的10.0%；南京高科（600064.sh）股份占比9.85% ， 将从第三大股东变为第四大股东；江苏省烟草公司将成为第五大股东 ， 持股3.93% 。
南京银行的定增方案始于三年前 。 2017年7月31日 ， 该行召开第八届董事会第二次会议 ， 会议审议通过了关于非公开发行股票方案的议案 。 根据发行预案 ， 南京银行拟向紫金投资等5名投资人发行不超过16.96亿股 ， 募资不超过140亿元 。


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