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「半导体行业观察」芯片“备胎”计划


「半导体行业观察」芯片“备胎”计划
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本周 ， 关于华为芯片 ， 又传出了几则吸引眼球的消息 。 首先 ， 是三星在争取华为5G手机的处理器订单 。 华为的中高端手机一直都是用自家海思的麒麟系列处理器 ， 而中低端手机有相当一部分处理器是外购的 ， 主要来自高通和联发科 ， 随着贸易限制这柄达摩克里斯之剑的出现 ， 来自高通芯片的不确定性正在增加 ， 使得华为很可能在联发科之外 ， 寻求新的合作伙伴 ， 特别是5G手机方兴未艾 ， 其市场前景十分可观 。 在这种情况下 ， 三星有理由加入 。
【「半导体行业观察」芯片“备胎”计划】其次 ， 是华为刚刚发布了P40手机 ， 与此同时 ， 还推出了GaN充电器 ， 有消息称其采用了华为自研的GaN功率器件 。 当然 ， 这则消息的真实性还有待确认 。 不过 ， 华为自研以GaN为代表的第三代化合物半导体芯片已经不是什么秘密了 。
再有 ， 据外媒报道 ， 华为韩国公司将在今年成立云计算和人工智能业务集团 ， 以打入由英伟达主导的GPU服务器市场 。 该媒体表示 ， 华为目前正在为这家新集团招聘人才 ， 包括英伟达的前、现任员工以及高管 。 也就是说 ， 如果此消息真实的话 ， 华为已经 ， 或者准备自研GPU芯片了 。
华为自研芯片已经不是什么新闻了 ， 但每次有相关消息爆出时 ， 依然是当天业界的焦点 。 从基站到手机 ， 从处理器到射频PA、电源管理 ， 从传统芯片到新的AI架构 ， 华为涉猎的芯片范围越来越广 。
作为产业链下游的设备研发和制造商 ， 华为早就开始向上游的芯片业渗透了 ， 这在很大程度上属于无奈之举 ， 因为该公司十几年前就看到未来那柄非市场因素的达摩克里斯之剑迟早会到来 ， 因此 ， 华为一直在其基站、企业IT设备和手机上使用的芯片方面 ， 采取两条腿走路的策略 ， 即国际合作/外购与自主研发同时进行 。
实际上 ， 芯片“备胎”策略和计划 ， 不止发生在以华为为代表的设备厂商身上 ， 在其上游的芯片IDM ， 以及下游的互联网企业 ， 也都有体现 ， 只不过寻求芯片备胎的出发点不同 ， 有的是非市场因素驱动的 ， 典型代表就是华为；而更多的是纯市场因素和商业考量的结果 ， 绝大多数芯片IDM和互联网企业和云服务提供商都属于这种情况 。
IDM拓宽芯路
老牌的IDM ， 如英特尔和德州仪器（TI） ， 在创业初期 ， 大都是以做存储器发家的 ， 而以RAM为代表的存储器 ， 是集成电路（IC）产业初期的主要量产产品 ， 也是市场需求量最大的IC品类 ， 到今天依然如此 ， 在一定程度上 ， 可以将存储器比喻为集成电路业的活化石 。
下图为ICInsights给出的2019年全球排名前15位的半导体厂商榜单 ， 以IDM为主（10家） ， 其次是4家Fabless ， 还有一家晶圆代工厂 。
「半导体行业观察」芯片“备胎”计划
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图中排名前5的半导体企业 ， 都与存储器或多或少地有关系 。 其中 ， 三星、SK海力士和美光的营收主力都是存储器 ， 而行业老大英特尔除了CPU外 ， 存储器（最知名的傲腾系列）也是其重要的业务板块 ， 况且 ， 半个世纪前刚起步的时候 ， 英特尔就是做存储器的 。
在1970年代 ， 英特尔的存储器做得风生水起 ， 该公司也因此发展壮大 。 后来 ， 因为行业竞争愈加激烈 ， 以及经营策略等原因 ， 使得英特尔的存储器业务每况愈下 ， 也就是在那时 ， 该公司启动了CPU业务 ， 当时 ， 这就是其存储器业务的备胎 。 由于看准了行业发展方向 ， 而且入手很早 ， 该公司逐步占领了CPU市场 ， 并为其营收带来了巨大贡献 ， 于是在1980年代 ， 该公司逐步将发展重点放在了CPU业务上 ， 并一路高歌猛进 ， 发展成了今天的样子 。 当然 ， 英特尔也一直没有放弃存储器这门古老而极具生命活力的生意 ， 而且也在进行着创新 ， 其傲腾存储产品在业界特色鲜明 。


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