「中国国际金融有限公司」中金公司启动回归A股上市辅导，拟公开发行4.58亿股A股
【「中国国际金融有限公司」中金公司启动回归A股上市辅导，拟公开发行4.58亿股A股】大河财立方消息 4月3日晚间 ， 北京证监会官网披露了中国国际金融股份有限公司的A股上市辅导基本情况 。 辅导公告显示 ， 东方花旗证券、中国银河证券与中金公司于3月4日签署了关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之辅导协议 。
2月28日 ， 中金公司发公告称 ， 为满足业务发展对资本金的需要 ， 其拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 ， 并已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案 。
3月30日晚间 ， 中金公司再发公告 ， 就拟A股上市一事作了更多信息披露 ， 拟公开发行A股数量不超过458589000股 ， 即不超过A股发行上市后总股本的9.50% 。
公开资料显示 ， 成立于1995年6月25日的中金公司是中国首家中外合资投资银行 ， 后于2015年11月9日在港交所主板上市 。 2017年 ， 中金与中金财富证券完成战略重组 ， 后者成为中金全资子公司 。 2018年 ， 中金引入腾讯作为战略投资者 。 2019年2月 ， 阿里巴巴入股中金公司 。 目前 ， 腾讯和阿里巴巴分别为中金公司的第二和第三大股东 。
2019年 ， 中金公司的营收为227.8亿元(人民币 ， 下同) ， 同比增长22.9%;净利润为42.4亿元 ， 同比增长21.4% 。 其中 ， 投行业务收入为43.9亿元 ， 同比增长34.3% 。
具体不同市场来看 ， 在全年融资规模前十大的A股IPO项目中 ， 中金公司完成8单;全年作为保荐人完成15单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第一;作为主承销商完成18单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第二 。
港股方面 ， 2019年中金公司共保荐16单港股IPO项目 ， 保荐项目数量和承销规模排名第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目23单 ， 项目数量和承销规模排名第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单 ， 承销规模排名第一 。
美股方面 ，2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单 ， 项目数量为市场第一 ， 主承销金额4.22亿美元 ， 承销规模市场排名第二 。
责编: 徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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