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银行■市值蒸发八成沦为仙股 甘肃银行缘何业绩大变脸？( 二 )


从中间业务来看 ， 该行手续费及佣金收入净额为2.53亿元 ， 同比增加52.44% 。 主要原因是手续费及佣金支出大幅减少了46.9% ， 而手续费及佣金收入并未增长 ， 同比减少了1.4% 。
值得注意的是 ， 甘肃银行去年资产减值损失为43.1亿元 ， 同比大幅增长119.73% ， 主要原因是客户贷款及垫款、投资类资产计提的信用减值增加 。 而这是造成该行净利润大幅下滑的重要推手 。
具体来看 ， 该行客户贷款及垫款信用减值损失从2018年的19.94亿元增加80.4%至2019年的35.98亿元 ， 主要由于2019年新增不良贷款而加大计提信用减值损失 。 投资类资产信用减值损失从2018年的转回0.57亿元增至2019年的计提6.77亿元 ， 主要由于2019年新增不良投资类资产而加大计提信用减值损失 。
银行■市值蒸发八成沦为仙股 甘肃银行缘何业绩大变脸？
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甘肃银行资产减值损失情况 数据来源：甘肃银行2019年年报
资产质量恶化
自2018年上市之后 ， 甘肃银行变脸的业绩指标不只是净利润增速 ， 还有资产质量 。
年报显示 ， 2015年至2019年 ， 该行的不良率依次是1.77%、1.81%、1.74%、2.29%、2.45% 。 在上市银行中不良率超过2%的并不多 ， 而中国银保监会公布的数据显示 ， 2019年四季度末商业银行不良贷款率为1.86% ， 甘肃银行已远超平均水平 。
同时 ， 该行上述五年拨备覆盖率依次是150.94%、192.72%、220%、169.47%、135.87% ， 可以看出2019年数值已低于150%的监管要求 。
从五级贷款分类来看 ， 该行2019年末不良贷款余额为41.82亿元 ， 同比增加13.37% 。 其中 ， 损失类贷款减少48.34%至3.02亿元 ， 可疑类贷款增加47.17%至26.1亿元 ， 次级类贷款减少4.52%至12.7亿元 。
再从贷款结构观察 ， 《投资时报》研究员发现 ， 甘肃银行零售贷款的不良率上升较快 ， 从2018年末的1.73%陡增至2019年末的4.01% 。 其中 ， 个人经营贷款的不良率上升最为明显 ， 从去年的4.77%蹿升至14.08%；同时 ， 个人消费贷款不良率从0.9%升至1.93% ， 住房及商业房按揭贷款不良率从0.43%升至1.12% 。
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甘肃银行零售贷款不良率大幅增加 数据来源：甘肃银行2019年年报
在公司贷款中 ， 批发及零售业、制造业、房地产业、建筑业、租赁和商务服务业是该行发放贷款的较大组成部分 。 其中 ， 批发零售业、制造业的不良率分别为4.62%、3.61% 。 而不良率最高的行业是电力、热力、燃气及水生产和供应业 ， 高达11.37%；其次是采矿业 ， 不良率为4.93% 。
逾期贷款方面 ， 甘肃银行2019年末逾期贷款为156.46亿元 ， 同比增加41.75% ， 潜在不良增长风险仍不可忽视 。 其中 ， 逾期1至90天贷款增加最为明显 ， 从2018年末的60.14亿元增至2019年末的116.9亿元 ， 同比增幅达94.39% 。 其他期限的逾期贷款均有所下降 。
另外值得一提的是 ， 甘肃银行贷款集中度较高 。 2019年末 ， 其单一最大客户的贷款集中比率为10.3% ， 超过了10%的监管标准；十大客户的贷款集中比率为46.2% ， 与50%的监管标准相距不远 。
来源：投资时报网
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