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华为Mate30■全球疫情再加速华为供应链重构，P40系列出货预期至少2000万( 二 )


华为首先加大了自身的投入研发比例 ， 构筑技术“护城河” 。 单单在2019一年 ， 华为研发费用便高达1317亿元 ， 占全年销售收入15.3% 。 对比2018年全年的研发投入1015亿元 ， 也增加了300多亿元 。
此外 ， 华为的备胎计划也一夜被转正 ， 为得便是减轻“实体清单”的影响 。 以华为海思为例 ， 2019年上半年 ， 华为海思营业收入同比增长25% ， 当时市场预测海思受到美国禁令营收将下滑严重 ， 然而华为启用了尘封多年的“备胎” ， 加上自研芯片走向高端化 ， 海思下半年营收反而大增 。
在全球疫情蔓延的情况下 ， 李明告诉采访人员：“华为已经开始加速把业务重点放回在国内市场 ， 实际从2019年开始明显看到华为海外业务受阻情况下 ， 手机终端已经更多转向国内市场 ， 而疫情更是加速了这一进程 。 ”
李明认为：“目前全球范围只有中国市场是最为稳定的 ， 要想稳着今年的营收 ， 中国市场是不能有任何差错的 。 ”按照预测 ， 今年国内手机市场出货量还是能够达到3.4～3.6亿部 ， 同时开始全面转向5G ， 而有消息显示华为除了原计划P和Mate系列的旗舰产品外 ， 同时也有可能推出更多不同价位段的系列产品抢占市场 ， 而荣耀方面也会加大产品的研发、营销等投入 ， 目的是稳住整个营收 。
疫情或“逼”华为再加速供应链重构
华为加大研发力度和研发投入 ， 目的便是供应链重构 ， 而国产替代也是重要的手段 。 在媒体最新拆解的华为P40系列手机上 ， 除了射频前段模块外 ， 其余元器件已经能做到去“美国化” ， 国产化率已经达到60%以上 ， 实际华为在去“美国化”和国产替代上早就已经开始行动 。
国内一名手机结构件供应链人士透露：“2月国内疫情对我们冲击比较大 ， 很多订单都是在年前已经生产好 ， 1月份因为物流等问题无法出货 ， 而2月份基本处于生产停滞阶段 ， 加上华为等一众厂商对原来预计的新订单进行调整 ， 一季度收入大受影响 。 ”
“不过目前华为方面已经重新下新订单 ， 用于今年的新机型 ， 而以往调整的订单都是针对旧机型 。 从目前客户订单来看 ， 原来预计的新增需求已经恢复 。 ”这名供应链人士补充 。
虽然国内市场的增长空间已经所剩无几 ， 但是在5G驱动下 ， 疫情控制稳定的国内市场预计会有一波换机需求爆发 。 疫情确实对中国手机市场造成较大冲击 ， 集微网通过产业链调研发现 ， 2月份手机市场同比降40% ， 但3月份的数据显示市场需求已经开始回暖 。 自复工以来 ， 市场需求迅速上升 ， 加上各大厂商陆续推出手机新品和产能供应上来 ， 同比降幅已经逐渐收窄 ， 其中华为有同比20%的增长 。
根据Counterpoint研究指出 ， 随着新冠疫情像野火一样在全球蔓延 ， 它对科技行业的影响是前所未有的 。 虽然2月份全球智能手机销量表现疲软 ， 但2月份全球智能手机销量同比仅下降14% ， 降幅没有超过此前预期 ， 并没有外界所担忧一般 ， 市场活力还是具备的 ， 尤其是国内市场 。
中国作为最初的疫情爆发中心 ， 手机市场确实2月份出现了38%的大幅下降 ， 但在3月份便出现了强势的反弹 。 Counterpoint副总裁兼研究总监彼得·理查森表示：“由于消费者变得谨慎 ， 2月份全球智能手机销量在许多市场表现疲软 。 不过随着在线渠道的增长 ， 销售逐渐从线下转向了线上 。 即使2月份中国的线下销售额下降了50%以上 ， 可是其一定程度上被更强劲的网上销售抵消了 ， 因此整体下降38%的情况并没有那么严重 。 ”
彼得·理查森在谈论智能手机在未来的供需状况和前景的时候表示：“全球智能手机可能会在未来一段时间里面受到冲击 ， 不过智能手机已经逐渐成为人们生活的‘必需品’ 。 虽然可能因为新冠疫情大流行而推迟购买 ， 特别是初期 ， 但是待疫情得到相对控制的时候仍然会按照计划更换智能手机 ， 因此中长期的需求仍然存在 ， 尤其是中国市场已经实现快速的复苏 。 ”


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