#投资#上对车了吗？A股热点又变了 这些板块重获资金青睐( 二 )
三、科技成长仍是中长期主线 。 首先 ， 经历本轮调整 ， 科技成长此前的超涨已消化的较为充分 ， 无论仓位结构或相对估值均显著优化 。 后续随着风险偏好修复、政策宽松加码 ， 科技成长也将迎来新一轮向上 。 从微观结构看 ， “新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化 。
金鹰基金指出 ， 当下建议继续重点关注一季报负面冲击小的板块 。 此外 ， 复工过程中受益涨价的中下游行业 ， 通胀受益板块 ， 以及稳增长的新旧基建、可能政策正面影响下的汽车、地产、家电等板块 ， 都可更多关注 。
长期仍然对产业景气周期改善的行业保持乐观 。 关注5G通信及物联网、在线消费和娱乐、电子、半导体、新能源汽车、智能制造等科技创新型产业 。
中金公司策略组建议投资上保持分散化 。 从配置性价比来看 ， 股票好于债券 ， 当前股债性价比处于过去五年100％分位数 ， 显示股票相比债券极度有吸引力 。 但是考虑到海外疫情的拐点还未出现 ， 增长和盈利的考验就在眼前 ， 在这样不确定性较高的环境下债券可以发挥组合稳定器的功能 。 因此 ， 在风险容忍度中性的视角 ， 现阶段股债均衡配置 ， 保持组合分散化可能更优 。
本文源自中国证券报
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