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【汇商】非农夜会否再现诡异行情？，TradeMax：美联储疯狂注水欲拯救流动性危机

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3月非农数据即将出炉 ， 这对于已经出台一系列救市措施的美国政府、美联储 ， 以及所有交易者来说都无异于一场大考 。 那么入市前我们该做好哪些准备？
最近全球金融市场出现巨大的震荡 ， 美股各大指数跌幅超过30% ， 进入熊市 。 美联储为了应对市场的流动性危机 ， 也开始很多救市的行动 。
一、降息和重启量化宽松
首先 ， 美联储在3月份两次紧急降低利率 ， 一共降息150个基点 ， 把联邦基金利率降低到零 。 这个举措迅速降低了金融市场的资金成本 ， 对于舒缓市场的流动性危机有积极的作用 。
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美联储迅速降息
在降息以后 ， 美联储宣布重启量化宽松操作 ， 包括计划购买5000亿美元的美国国债 ， 2000亿美元的房地产按揭贷款 。 加上美联储在美元回购市场的注资超过1.5万亿美元 ， 美联储的资产负债表规模迅速扩张 ， 超过5.2万亿美元 。
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美联储最近几周迅速扩大资产负债表
二、和全球各国央行互换美元增加流动性
在截至本周三的一周里 ， 美联储与其他央行的互换额度增加了2060亿美元 ， 自那以来 ， 美元汇率升值趋势有所放缓 ， 其他发达国家和新兴市场国家的货币贬值趋势有所好转 。 财政部每周的外国机构持有仓位情况变化比金融危机的任何时期都大 ， 尽管如图所示 ， 2008年金融危机期间 ， 美联储对其他国家中央银行的峰值掉期额度的总增长接近6000亿美元 。
【【汇商】非农夜会否再现诡异行情？，TradeMax：美联储疯狂注水欲拯救流动性危机】希望通过如此迅速地向金融系统注入美元 ， 美联储将避免像上次那样全面地做 。 当然 ， 这也显示了这两个危机的性质不同 。 2008年全球金融危机是影响全球经济的金融危机 。 冠状病毒造成了人类和经济危机 ， 对金融体系产生了副作用 。 以美联储主席鲍威尔和欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德为首的央行行长们正在做好工作 ， 确保金融不会使事情变得更糟 ， 并尽其所能 。
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美联储的掉期额度增加了2060亿美元 ， 超过08年金融危机期间的任何一周
当然 ， 这意味着央行的成功将焦点放在了这场斗争中更重要的方面：一个对抗病毒传播和破坏 ， 另一个是对抗随之而来的经济灾难 。 在欧洲 ， 协调的财政反应仍然不存在 ， 尽管这可能会改变 ， 但迄今为止错失了一个机会 ， 对欧元没有帮助 。
TradeMax集团认为 ， 随着美联储成功操纵金融体系（缓慢）离开焦点 ， 财政政策和病毒传播已成为焦点 。 虽然利率和债券收益率较低 ， 但美联储已经平息了（投资级）债券市场的下跌 ， 股市正在反弹 ， 随着外汇流动性的增强 ， 美元兑G10货币的汇率应该会走低 。 欧元/美元可能是区间限制 ， 除非我们在财政政策上得到欧洲积极的回应 ， 英镑/美元可以缓慢回升 ， 澳元/美元将得到相对支撑 。 然而 ， 加元和挪威克朗仍有全球石油供应过剩和储存问题需要处理 。
三、直接干预市场
周四早晨7点 ， 美联储主席鲍威尔破天荒的和媒体做了一个一小时的直播节目 ， 解读美联储的货币政策 。 他为美联储为缓解全球金融压力而采取的复杂步骤提供了一些简单的解释 。 他在接受美国全国广播公司（NBC）”今日”节目采访时说：”资本市场的很多地方都帮助家庭和企业借贷——指的是抵押贷款和汽车贷款等 ， 但最近都停止了运转 。 ”因此 ， 美联储可以介入并提供美联储法案中紧急条款授权下的贷款 。 鲍威尔也提及美联储会提供无限量的流动性支持金融市场运作 。


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