「技术」2020光伏组件厂商PK？( 二 )
本文插图
疫情短期构成扰动 ， 中长期看需求持续向好 。 当前国内头部企业订单与产能均处于饱满状态 ， 且大多海外订单签订到三季度 。 初步判断此次疫情影响将会在二季度见顶 ， 疫情对短期组件出口和海外光伏装机构成影响有限 。 中长期看 ， 在光伏平价、能源环保等因素带动下 ， 海外光伏装机需求将持续旺盛 ， 短期疫情影响对 交货进度或有所后移 ， 但不影响市场中长期需求 。
我国光伏产业链已占据全球主导地位 ， 未来将持续受益光伏渗透率提升所带来的 行业高景气周期 ， 建议投资者可围绕三条主线进行布局：
1） 行业低估值龙头价值显现：受本次疫情影响 ， 光伏行业整体回调明显 ， 低估 值龙头价值显现 。 中长期看 ， 全球光伏需求大幅提升 ， 中国光伏制造业占全球绝对主导地位 ， 国内具有技术、成本双重优势的龙头企业有望获取最丰厚 收益 。 看好产业链龙头通威股份、隆基股份；
2） 关注大硅片替代趋势：大尺寸硅片降本增效显著 ， 未来趋势化明显 。 当前下 游厂商积极响应 ， 联动扩建产能兼容M6与M12 ， 大硅片替代有望得以加速 。 建议关注 M12 大硅片龙头中环股份、设备厂商晶盛机电；
3） 关注 HJT 技术突破：异质结电池具有高转换效率、无光衰、双面发电、温度特性好等优势 ， 最有望成为下一代主流高效光伏电池技术 。 当前设备与原料国产化替代趋势明显 ， 降本空间巨大 。 异质结投资正在加速 ， 产业化元年将 至 ， 建议关注设备厂商捷佳伟创、迈为股份 ， 电池片厂商东方日升 。
来源：光伏测试网
推荐阅读
- 能源@泰国最大水面漂浮光伏电站顺利并网
- 『玉林』2020年玉林市年度计划投资550亿元
- 【新华社】2020年1月1日起退休人员基本养老金再涨5%
- 『技术』走近科学之探秘信评技术
- [乐居网]2020年的中国房地产政策将会是何种模样?
- 车辆知多少■2020年1-2月山西省农用氮磷钾化肥产量及增长情况分析
- 『软件』北京大学计算机科学技术系教授郭耀：把握数字基建新机遇，积极推进软件定义基础设施建设
- 『美好，一直在身边』西部建设2020年第一季度混凝土签约量1288.10万方 同比减少47.72%
- 旅游那点事@光伏跟踪支架及适用条件
- 「远见财讯」小摩：2020年下半年，东亚市场有望率先走出“黑天鹅”阴霾